Analog Gold Inc. firmó una carta de intenciones vinculante para adquirir Blue Thunder Mining Inc. (TSXV:BLUE) por 37,5 millones de dólares canadienses en una transacción de fusión inversa el 27 de enero de 2023. De acuerdo con los términos de la carta de intenciones, BLUE emitirá suficientes acciones como para que la transacción constituya una adquisición inversa ("RTO") según las normas de la TSX Venture Exchange. Se propone que Blue Thunder utilice una valoración agregada indicativa de 10 millones de dólares estadounidenses (13,348 millones de dólares canadienses) para combinarse con Analog por su precio agregado indicativo de 37,5 millones de dólares canadienses pagaderos mediante la emisión por parte de Blue Thunder de dicho número agregado de Acciones de Blue Thunder a los accionistas de Analog (incluidos los de la Financiación de Analog a prorrata en función del número de Acciones de Analog que posea cada uno de dichos accionistas de Analog, al precio estimado por Acción de Blue Thunder igual al precio de financiación concurrente.

La transacción está sujeta a que las partes firmen con éxito un acuerdo definitivo con respecto a la RTO el 27 de marzo de 2023 o antes, o en cualquier otra fecha que Blue Thunder y Analog acuerden mutuamente. La LOI también contempla otras condiciones materiales precedentes que deben cumplirse antes del cierre, incluida la finalización por parte de Analog de una financiación para recaudar ingresos brutos de un mínimo de 5 millones de dólares canadienses, la diligencia debida habitual y la obtención de todas las aprobaciones requeridas por parte del consejo de administración, los accionistas y los organismos reguladores, y por parte de Blue Thunder de una financiación concurrente por unos ingresos brutos mínimos de 0,25 millones de dólares canadienses, cuya forma y términos se determinarán en una fecha futura. A partir del 30 de marzo de 2023, debido al requisito de que Blue incluya los estados financieros auditados de Analog en la circular informativa que se enviará a los accionistas de Blue Thunder y al calendario anticipado de varios otros pasos necesarios para completar la transacción, las partes anticipan ahora que el acuerdo formal se celebrará el 17 de mayo de 2023 o alrededor de esa fecha, y que la transacción se cerrará a finales de junio de 2023.

Analog Gold Inc. canceló la adquisición de Blue Thunder Mining Inc. (TSXV:BLUE) en una transacción de fusión inversa el 7 de julio de 2023. La transacción se canceló debido a retrasos logísticos imprevistos.