CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS S.A. Centrais Eletricas Brasileiras SA, como se conoce formalmente a la empresa de servicios públicos, dijo en las primeras horas del viernes que la oferta tenía un precio de 42,00 reales por acción, con un total de 29.290 millones de reales (5.970 millones de dólares) recaudados.
El total anunciado por la empresa incluía sólo una oferta primaria de nuevas acciones emitidas por la compañía y una oferta secundaria más pequeña de acciones en poder del banco estatal de desarrollo.
Si se ejerce plenamente una opción greenshoe destinada a estabilizar el precio, la oferta aumenta un 15% y el importe total sube a 33.680 millones de reales (6.870 millones de dólares).
Según las fuentes, la demanda de la operación fue fuerte y permitió vender la asignación adicional, convirtiéndola en la segunda mayor oferta de acciones del mundo este año.
Reuters había informado del precio a última hora del jueves, citando a dos fuentes con conocimiento del asunto.
La privatización de la empresa de servicios públicos se consideraba crucial para el presidente Jair Bolsonaro, que hasta ahora ha realizado pocas de las ventas de activos estatales que prometió antes de asumir el cargo en 2019.
Bolsonaro, un autoproclamado defensor del libre mercado, se enfrentará al ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva -un declarado opositor a las privatizaciones- en la primera vuelta de las elecciones presidenciales el 2 de octubre.
Una fuente dijo que la demanda de la operación, la mayor oferta de acciones de Brasil en 12 años, superó los 14.000 millones de dólares, con inversores que incluían fondos de pensiones, inversores estatales, carteras a largo plazo, fondos de cobertura e inversores minoristas.
"La elevada demanda de la oferta de seguimiento es otro paso positivo en el proceso de privatización de la empresa", dijo Rodrigo Crespi, analista de Guide Investimentos.
El precio de 42 reales representó un descuento del 1,17% respecto al precio de cierre de las acciones de Eletrobras el jueves.
El viernes, las acciones preferentes de Eletrobras bajaron un 5,7% a 40,06 reales, lo que convirtió a la empresa de servicios públicos en una de las principales perdedoras del índice bursátil Bovespa de Brasil, que cayó un 1,3%.
"No hay pánico, sólo un movimiento especulativo", dijo Sidney Lima, analista de Top Gain, señalando que varios inversores que compraron acciones de Eletrobras recientemente estaban ahora vendiendo posiciones después de que se fijara el precio.
La participación del gobierno en la empresa de servicios públicos se reducirá del 72% a cerca del 45%.
A diferencia de otras grandes ventas de activos estatales, ningún inversor individual, extranjero o nacional, pudo hacerse con el control de la empresa a través del proceso, que fijó un límite máximo de derecho de voto del 10% en las participaciones individuales. Eletrobras aún no ha confirmado su nueva estructura accionarial. (1 dólar = 4,9043 reales) (Reportaje de Rodrigo Viga Gaier en Río de Janeiro y Gabriel Araujo en Sao Paulo; información adicional y redacción de Peter Frontini, Tatiana Bautzer y Paula Arend Laier en Sao Paulo; edición de Cynthia Osterman, Marguerita Choy y Mark Porter)
