Clearway Energy, Inc. ha anunciado que ha llegado a un acuerdo vinculante para adquirir una cartera de proyectos eólicos en funcionamiento de Capistrano Wind Partners, LLC (Cartera Capistrano) por, sujeto a ajustes de cierre, una contraprestación en efectivo de 255 millones de dólares, más la asunción de aproximadamente 160 millones de dólares de deuda sin recurso. La Cartera Capistrano está formada por cinco proyectos eólicos a escala de servicios públicos que representan 413 MW de capacidad ubicados en Texas, Nebraska y Wyoming y que alcanzaron su funcionamiento comercial entre 2008 y 2012. Los activos de la cartera venden energía en virtud de acuerdos de compra de energía con contrapartes de grado de inversión que tienen una duración media ponderada restante del contrato de aproximadamente 10 años.

Las operaciones, el mantenimiento y la gestión de los activos de estos proyectos han sido y seguirán siendo proporcionados por las filiales del patrocinador de la empresa, Clearway Energy Group (Clearway Group). La cartera de Capistrano también proporcionará un potencial de crecimiento adicional, ya que la empresa tendrá la opción de invertir en futuras oportunidades de repotenciación eólica que se evaluarán en colaboración con Clearway Group. Simultáneamente a la adquisición de la Cartera Capistrano, la empresa también ha firmado un Acuerdo de Desarrollo con Clearway Group, por el que Clearway Group pagará 10 millones de dólares a la empresa para financiar parcialmente la adquisición de la Cartera Capistrano por un derecho exclusivo a desarrollar, construir y repotenciar los proyectos de la Cartera Capistrano.

Después de tener en cuenta los ajustes de cierre estimados, los ingresos de la cuota de derechos y la nueva deuda sin recurso, la Compañía espera que su compromiso total de capital corporativo a largo plazo para adquirir la Cartera Capistrano sea de aproximadamente 110-130 millones de dólares, que la Compañía espera financiar con el efectivo disponible. Sobre la base de los términos y condiciones actuales previstos de la nueva financiación sin recurso, se espera que la adquisición proporcione un CAFD anual incremental de activos apalancados sobre una base media de cinco años de aproximadamente 12-14 millones de dólares a partir del 1 de enero de 2023. La Compañía espera que la transacción se cierre en la segunda mitad de 2022.