KPS Capital Partners, LP ha completado la adquisición del negocio de envasado de alimentos y productos de consumo en EMEA de Crown Holdings, Inc. (NYSE:CCK).
31 de agosto 2021
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KPS Capital Partners, LP firmó un acuerdo definitivo para adquirir el negocio de envasado de alimentos y de consumo de EMEA de Crown Holdings, Inc. (NYSE:CCK) por 2.300 millones el 8 de abril de 2021. Una vez completado, Crown Holdings mantendrá una participación del 20% en el negocio. KPS Capital Partners financiará la transacción con financiación de deuda. En 2020, el negocio generó 1.900 millones de ingresos. La transacción está sujeta a ciertas aprobaciones regulatorias, antimonopolio y condiciones de cierre habituales. El 12 de agosto de 2021, la Comisión Europea aprobó la operación. Se espera que la transacción se cierre en el tercer trimestre de 2021. Crown Holdings espera utilizar los ingresos netos, después de los ajustes de capital de trabajo de cierre, los impuestos y otros costos relacionados con la transacción, para reducir aún más la deuda, financiar proyectos de capital y recomprar acciones en el tiempo bajo su reciente autorización de 1.500 millones de dólares con fecha de 25 de febrero de 2021. Evercore ha actuado como asesor financiero exclusivo de Crown Holdings. Rothschild & Co actúa como asesor financiero principal y Angelo Bonvino, David Carmona y Álvaro Membrillera de Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP actúan como asesores legales de KPS Capital Partners. Barclays y UBS también actúan como asesores financieros de KPS Capital Partners. La financiación de la deuda para apoyar la transacción está dirigida por Barclays y Deutsche Bank, junto con BNP Paribas, Credit Suisse y UBS Investment Bank. Ian Hartman, Michael Darby, Christopher Field, Douglas Getter, Ermine Bolot-Massé, John Markland, James Stonehill, John Ix, Clemens York, Michael Cowie, Michael Okkonen, Jill Ross, Philippe Thomas, Edward Lemanowicz, Abbi Cohen, Joshua Rawson, Francois Quintard-Morenas de Dechert LLP, Bennani & Associés LLP, ENSafrica | Ghana, De Brauw Blackstone Westbroek N.V., So'tysi'ski Kawecki & Szl'zak, Herguner Bilgen & Ozeke, M. & P. Bernitsas Law Offices, Garrigues Portugal, S.L.P. - Sucursal, Macchi di Cellere Gangemi y Kinstellar Budapest actuaron como asesores jurídicos de Crown Holdings. Jan Balssen, Olaf Hohlefelder, Andrej Popp, Daniela Mayr, Ocka Stumm, Svenja Heck, Iris Benedikt-Buckenleib, Matthias Werner, Theresa Uhlenhut, Sebastian Girschick, Simon Wegmann, Patrick Reuter, Jana Pinto Escaleira, Felix Wrocklage, Christian Cascante, Maria Schuster, Stefan Mayer, Tim Weber, Ingo Brinker, Jacob von Andreae, Christian Hamann, Alexander Molle, Helge Kortz y Eike Bicker de Gleiss Lutz y Javier Villasante y Sora Park de Cuatrecasas, Gonçalves Pereira, S.L.P. actuó como asesor legal de KPS Capital Partners. Daniel Hasler y Reto Heuberger de Homburger actuaron como asesores legales de Crown Holdings, Inc. Credit Suisse Securities (USA) LLC actuó como asesor financiero de KPS Capital Partners, LP. KPS Capital Partners, LP completó la adquisición de EMEA Food and Consumer Packaging Business de Crown Holdings, Inc. (NYSE:CCK) el 31 de agosto de 2021.
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Crown Holdings, Inc. diseña, fabrica y vende productos de envasado para bienes de consumo y productos industriales. Los segmentos de la empresa son Bebidas en América, Bebidas en Europa, Asia-Pacífico, Envasado en tránsito y Otros. El segmento Americas Beverage fabrica latas y tapas de bebidas de aluminio infinitamente reciclables, botellas de vidrio, coronas de acero y tapones de aluminio. El segmento de Bebidas Europeas fabrica latas y tapas de bebidas de aluminio infinitamente reciclables en Europa, Oriente Medio y el norte de África. El segmento Asia-Pacífico consiste en operaciones de latas de bebidas y de otros tipos de latas, principalmente latas de alimentos y envases especiales. El segmento de Transit Packaging incluye sus tecnologías mundiales de automatización y equipamiento, soluciones de envasado de protección y consumibles de acero y plástico. Los Otros segmentos de la empresa incluyen sus negocios de latas para alimentos, latas para aerosoles y cierres en Norteamérica, y las operaciones de utillaje y equipos para bebidas en Estados Unidos y el Reino Unido.
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