Kaseya Inc. llegó a un acuerdo definitivo para adquirir Datto Holding Corp. (NYSE:MSP) a un grupo de accionistas por 6.000 millones de dólares el 11 de abril de 2022. Según los términos del acuerdo, los accionistas de Datto recibirán 35,5 dólares por acción en una transacción que valora a Datto en aproximadamente 6.200 millones de dólares. La transacción, totalmente en efectivo, será financiada por un consorcio de capital liderado por Insight Partners, con una importante inversión de TPG Capital y Temasek, y la participación de inversores como Sixth Street. La financiación de la transacción corre a cargo de Golub Capital, Blackstone Credit, Ares Management Credit Funds, Owl Rock Capital, Oak Hill Advisors y Carlyle Global Credit. Tanto Kaseya como Datto operarán de forma completamente independiente hasta que la transacción haya finalizado. Una vez finalizada la transacción, las acciones ordinarias de Datto dejarán de cotizar en la Bolsa de Nueva York. Kaseya pagará una cuota de terminación de 371,3 millones de dólares a Datto, mientras que Datto pagará una cuota de terminación de 185,7 millones de dólares a Kaseya.

La transacción está sujeta a la satisfacción de las condiciones de cierre habituales, incluyendo la recepción de las aprobaciones regulatorias aplicables. Además de la aprobación unánime del consejo de administración, los accionistas que poseen en conjunto aproximadamente el 70% de las acciones emitidas, el vencimiento o la finalización de cualquier período de espera aplicable en virtud de la Ley Hart-Scott-Rodino, algunas otras aprobaciones y autorizaciones de las autoridades gubernamentales y las acciones ordinarias en circulación de Datto han aprobado la transacción mediante consentimiento escrito. No se requiere ninguna acción adicional por parte de otros accionistas de Datto para aprobar la transacción. El consejo de administración de Kaseya ha aprobado la ejecución del acuerdo. A partir del 28 de abril de 2022, el Consejo de Administración de Datto ha pospuesto su Junta Anual de Accionistas de 2022, previamente programada para el 5 de mayo de 2022, a una fecha que se determinará posteriormente. Se espera que la transacción se cierre en la segunda mitad de 2022.

Scott Kamran, Sunil Koshie y Pranav Goel de Evercore actuaron como asesores financieros y Morgan D. Elwyn, Matthew J. Guercio, Claire E. James, Rose Ohanesian y Jacob Kleinman de Willkie Farr & Gallagher LLP actuaron como asesores legales de Kaseya. George Boutros, Ethan Zweig, Nadir Shaikh y Nikhil Raheja de Qatalyst Partners, L.P. actuaron como asesor financiero y proveedor de opiniones de equidad y David M. Klein, Daniel E. Wolf, Chelsea N. Darnell, Stephen M. Jacobson, Robert Goedert y Douglas F. Tedeschi de Kirkland & Ellis LLP actuaron como asesores legales de Datto Holding Corp. David Tarr, Brian Krause y Kevin Colan de Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP actuaron como asesores legales de financiación de Kaseya. Nicholas A. Palumbo, Jason Kyrwood y Meyer Dworkin de Davis Polk & Wardwell LLP actuaron como asesores legales de las fuentes de financiación. Jay Freedman, James Davis, Andrea Conzatti, Alyson Gal y Jonathan Klarfeld de Ropes & Gray LLP actuaron como asesores jurídicos de TPG y Sixth Street. C. Andrew Gerlach, David C. Spitzer, Mehdi Ansari y Juan Rodríguez de Sullivan & Cromwell LLP actuaron como asesores jurídicos de Temasek. Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP actuó como asesor legal de Insight Partners y su empresa de cartera Kaseya en los aspectos de financiación de la adquisición de Datto por parte de Kaseya. American Stock Transfer & Trust Company, LLC actuó como agente de transferencia de Datto.

Kaseya Inc. completó la adquisición de Datto Holding Corp. (NYSE:MSP) a un grupo de accionistas el 23 de junio de 2022. Kaseya anunció que al menos 17 integraciones de flujos de trabajo entre los productos de Datto y la plataforma de Kaseya están previstas para el primer mes, y se anticipa que el 100% de las integraciones comerciales se completarán en 120 días. Datto continuará operando como una marca autónoma desde Norwalk, Connecticut y otros lugares, con la sede global oficial de Kaseya en Miami. Con la finalización de la transacción, las acciones de Datto han dejado de cotizar y la empresa ya no cotiza en ningún mercado público.