DDH1 Limited (ASX:DDH) llegó a un acuerdo no vinculante para adquirir el negocio de perforación de Swick Mining Services Limited (ASX:SWK) por 97,7 millones de dólares australianos el 12 de octubre de 2021. En virtud de un esquema de acuerdo, los accionistas de Swick recibirán 0,2970 nuevas acciones DDH1 por cada acción de Swick que posean. Además, los accionistas de Swick también recibirán acciones de Orexplore. DDH1 espera emitir aproximadamente 84,2 millones de nuevas acciones de DDH1 una vez finalizada la operación. Una vez concluida la transacción propuesta, los accionistas de Swick poseerán aproximadamente el 19,7% de la empresa combinada. La transacción propuesta valora el negocio de Swick Drilling en un valor de empresa de 115 millones de dólares australianos – 3,8 veces el EBITDA del negocio de perforación del año fiscal 21 y 6,7 veces el EBIT proforma del negocio de perforación del año fiscal 21. El negocio de perforación de Swick reportó un EBITDA de 30,4 millones de dólares australianos y un EBIT de 17,2 millones de dólares australianos para el año financiero terminado el 30 de junio de 2021. La Transacción Propuesta está condicionada, entre otras cosas, a la negociación de un Acuerdo de Implementación del Esquema vinculante entre las partes, que se espera que ocurra en breve. La transacción está sujeta a varios asuntos, incluyendo la finalización y ejecución de un Acuerdo de Implementación del Esquema, para su aprobación por los Consejos de Administración de DDH1 y Swick, la obtención de las aprobaciones regulatorias para la Transacción Propuesta, la aprobación de los accionistas de Swick, la aprobación de la Corte y el cumplimiento de otras condiciones habituales; y la aprobación de la Junta de Revisión de Inversiones Extranjeras (FIRB). Sujeto a la entrada en el Acuerdo de Implementación del Esquema, el Consejo de Swick tiene la intención de recomendar por unanimidad la Transacción Propuesta a los accionistas (sujeto a que no haya una propuesta superior y a que el experto independiente recomiende la Transacción Propuesta). Se espera que la transacción se produzca tras la finalización de la escisión de Orexplore por parte de Swick. Se espera que la Transacción Propuesta aumente los beneficios entre un 10% y un 15% aproximadamente, basándose en los resultados de DDH1 y Swick en el año fiscal 21 y en la consecución de sinergias conservadoras. Moelis Australia Securities Pty Ltd. actuó como asesor financiero y Clayton Utz actuó como asesor legal de DDH1 Limited. Shaw and Partners Limited actuó como asesor financiero y HWL Ebsworth Lawyers Pty Ltd. actuó como asesor legal de Swick Mining Services Limited. Jamie Litchen, Jonathan Sherman, James Lyle y Stacey Weltman de Cassels actuaron como asesores legales de DDH1. El 17 de enero de 2022, Swick Mining Services Limited aprobó la transacción. El 7 de febrero de 2022, Swick se complace en anunciar que Swick ha presentado hoy ante la Comisión Australiana de Valores e Inversiones (ASIC) una copia de las órdenes del Tribunal Supremo de Australia Occidental (Órdenes) que aprueban el esquema de acuerdo según el cual DDH1, a través de su filial de propiedad absoluta DDH1 FinCo Pty Ltd, adquirirá todas las acciones de Swick. Se espera que el esquema se implemente el 16 de febrero de 2022, y en la implementación, todos los accionistas elegibles de Swick recibirán 0,2970 nuevas acciones de DDH1 por cada acción de Swick que posean en la fecha de registro del 9 de febrero de 2022. DDH1 Limited (ASX:DDH) completó la adquisición del negocio de perforación de Swick Mining Services Limited de Swick Mining Services Limited (ASX:SWK) el 16 de febrero de 2022.