La Compagnie d'Entreprises CFE SA ha completado la escisión de DEME Group NV (ENXTBR:DEME).
29 de junio 2022
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El Consejo de Administración de la Compagnie d'Entreprises CFE SA (ENXTBR:CFEB) anuncia su intención de escindir el Grupo Deme el 2 de diciembre de 2021. El grupo CFE está formado por tres divisiones (DEME, CFE Contracting y BPI) y tiene previsto escindir el grupo en dos entidades cotizadas separadas: CFE y DEME. La operación prevista implica la transferencia de su participación del 100% en DEME NV a una nueva sociedad que se constituirá con el nombre de Grupo DEME. En el momento de la escisión parcial, todos los accionistas de CFE recibirán una acción de Newco por cada acción de CFE que posean. La transacción también permitirá articular mejor sus respectivos propósitos y ambiciones a los accionistas, clientes, empleados y otras partes interesadas y ayudar al mercado de valores a reconocer plenamente el verdadero valor de ambas entidades. La escisión parcial no tiene ningún impacto en la financiación de las filiales de CFE, pero desencadenará un evento de incumplimiento bajo las líneas de crédito existentes y el Programa de Notas de Tesorería a Plazo Múltiple de CFE SA. Por lo tanto, CFE ha iniciado conversaciones con sus Prestamistas y sus Tenedores de Notas para solicitar una dispensa o negociar nuevas líneas de crédito rotativas comprometidas. Se han firmado renuncias por 35 millones de Bonos a Medio Plazo y se han obtenido las aprobaciones de los comités de crédito por un total de 170 millones de líneas de crédito comprometidas.
La composición del Consejo de Administración de la CFE se modificará al completarse la escisión parcial. En adelante, el Consejo estará compuesto de la siguiente manera Luc Bertrand (Presidente), Hélène Bostoen, Lieve Creten BV representada por Lieve Creten, B-Global Management SRL representada por Stéphane Burton, Piet Dejonghe, Koen Janssen, An Herremans y Christian Labeyrie. En virtud de la escisión parcial, el Consejo de Administración confiará la gestión diaria de la Dirección Financiera a Trorema SRL representada por Raymund Trost como Director General.
La transacción está sujeta a la obtención de una resolución fiscal de la Oficina Belga de Resoluciones Fiscales Anticipadas, a la aprobación de varios socios así como a la asamblea general extraordinaria de CFE en la que al menos el 75% del capital representado deberá votar a favor de la escisión parcial. Ackermans & van Haaren, el accionista mayoritario, y VINCI, que poseen respectivamente el 62,1% y el 12,1% de CFE, apoyan la escisión. En marzo de 2022, CFE obtuvo una resolución fiscal de la oficina belga de resoluciones fiscales anticipadas. El 16 de mayo de 2022, el Consejo de Administración ha aprobado por unanimidad la propuesta de escisión parcial e invitará a los accionistas de CFE a votar sobre la escisión parcial y sobre la incorporación del Grupo DEME. La convocatoria de la junta general extraordinaria se realizará el 29 de junio de 2022. Tras la aprobación de la escisión parcial, las acciones del Grupo DEME serán emitidas a los accionistas de CFE en proporción a su participación actual en CFE. La escisión tendrá efecto retroactivo a partir del 1 de abril de 2022 sólo a efectos fiscales y contables. Se espera que la aprobación de la cotización del prospecto de DEME por parte de la FSMA se reciba el 29 de junio de 2022. Se espera que la transacción se cierre en el verano de 2022.
Compagnie d'Entreprises CFE SA completó la escisión de DEME Group NV (ENXTBR:DEME) el 29 de junio de 2022.
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DEME Group NV es un proveedor global de soluciones marinas sostenibles. Su actividad se organiza en torno a cuatro segmentos: - DEME Offshore Energy: En este segmento, el Grupo presta servicios de ingeniería y contratación a escala mundial en los sectores de las energías renovables y no renovables en alta mar. En las energías renovables marinas, el Grupo participa en el ámbito completo del Balance de Planta para parques eólicos marinos. Esto incluye la ingeniería, el aprovisionamiento, la construcción y la instalación de cimientos, turbinas, cables entre torres, cables de exportación y subestaciones. El Grupo también ofrece al mercado servicios de operaciones y mantenimiento, logística, reparación, desmantelamiento y salvamento. En el sector de los no renovables en alta mar, el Grupo realiza servicios de desembosque, colocación de rocas, elevación de cargas pesadas y desmantelamiento; - DEME Dredging & Infra: En este segmento, el Grupo realiza una amplia variedad de actividades de dragado en todo el mundo, entre las que se incluyen el dragado de capital y de mantenimiento, la recuperación de terrenos, la construcción de puertos, la protección costera y las obras de alimentación de playas. El Grupo también presta servicios de ingeniería y contratación para otros tipos de proyectos de infraestructuras marinas, como terminales portuarias, canales, túneles perforados e inmersos, puentes y presas. Además, el Grupo opera en el negocio de los áridos marinos, que incluye el dragado, el procesamiento, el almacenamiento y el transporte de áridos; - DEME Medioambiental: El Grupo ofrece soluciones innovadoras para la recuperación de suelos y la reurbanización de zonas industriales abandonadas, así como el dragado medioambiental y el tratamiento de sedimentos. Opera principalmente en el Benelux, Francia y otros países europeos, proyecto por proyecto; - DEME Concesiones: DEME Concesiones es el brazo de inversión y desarrollo del Grupo. Invierte, desarrolla, construye y explota proyectos greenfield y brownfield en tres sectores: eólica marina, dragado e infraestructuras marinas e hidrógeno verde. Además de crear valor económico en sus proyectos y generar rendimientos de capital en sus inversiones, también pretende asegurar actividades regulares para el Grupo contratando actividades en las fases EPC de sus proyectos. DEME Concessions también tiene una división de exploración en aguas profundas (GSR) que posee concesiones de nódulos polimetálicos y que está desarrollando una tecnología para recoger y procesar esos nódulos que contienen níquel, cobalto, manganeso y cobre del fondo oceánico profundo.