Desarrollos Ermita del Santo SOCIMI S A : Documento de ampliación de capital reducido para el segmento de negociación BME Growth de BME MTF Equity

DOCUMENTO DE AMPLIACIÓN REDUCIDO PARA EL SEGMENTO DE

NEGOCIACIÓN BME GROWTH DE BME MTF EQUITY

("BME GROWTH")

Enero 2022

El presente Documento de Ampliación Reducido (el "Documento" o "DAR") ha sido redactado de conformidad con el modelo establecido en el Anexo 2 de la Circular 2/2020, 30 de julio, sobre requisitos y procedimiento aplicables a los aumentos de capital de entidades cuyas acciones estén incorporadas al segmento de negociación BME Growth de BME MTF Equity ("BME Growth" o el "Mercado") y se ha preparado con ocasión de la incorporación en BME Growth de las acciones de nueva emisión objeto de la ampliación de capital.

Los inversores en las empresas negociadas en BME Growth deben ser conscientes de que asumen un riesgo mayor que el que supone la inversión en empresas que cotizan en la Bolsa. La inversión en empresas negociadas en BME Growth debe de contar con el asesoramiento adecuado de un profesional independiente.

Se recomienda a los accionistas e inversores leer integra y cuidadosamente el presente Documento de Ampliación Reducido con anterioridad a cualquier decisión de inversión relativa a las acciones de nueva emisión.

Ni la Sociedad Rectora de BME MTF Equity ni la Comisión Nacional del Mercado de Valores han aprobado o efectuado ningún tipo de verificación o comprobación en relación con el contenido del Documento de Ampliación Reducido. La responsabilidad de la información publicada corresponde, al menos a Desarrollos Ermita del Santo, SOCIMI, S.A. ("DES", la "Sociedad" o el "Emisor") y sus administradores. El Mercado se limita a revisar que la información es completa, comprensible y consistente.

Documento de Ampliación Reducido de Desarrollos Ermita del Santo, SOCIMI, S.A.- Enero 2022

VGM Advisory Partners S.L.U. con domicilio a estos efectos en Serrano 68, 2º Derecha, 28001 Madrid y provisto del N.I.F. n° B-86790110, debidamente inscrito en el Registro Mercantil de Madrid, Hoja M-562699, Folio 114 y siguientes, Tomo 31259, Sección 8a, Inscripción 1a, Asesor Registrado en BME Growth, actuando en tal condición respecto de Desarrollos Ermita del Santo, SOCIMI, S.A., entidad que ha solicitado la incorporación de las acciones de nueva emisión objeto de la ampliación de capital al Mercado, y a los efectos previstos en la Circular 4/2020, de 30 de julio, sobre el Asesor Registrado ("Circular BME Growth 4/2020"),

DECLARA

Primero. Que ha asistido y colaborado con Desarrollos Ermita del Santo, SOCIMI, S.A. en la preparación del presente Documento de Ampliación Reducido exigido por la Circular 2/2020 de 30 de julio sobre requisitos y procedimiento aplicables a los aumentos de capital de entidades cuyas acciones estén incorporadas a negociación en el segmento BME Growth de BME MTF Equity ("Circular BME Growth 2/2020").

Segundo. Que ha revisado la información que la entidad emisora ha reunido y publicado.

Tercero. Que el presente Documento de Ampliación Reducido cumple con la normativa y las exigencias de contenido, precisión y calidad que le son aplicables, no omite datos relevantes ni induce a confusión a los inversores.

Documento de Ampliación Reducido de Desarrollos Ermita del Santo, SOCIMI, S.A.- Enero 2022

Índice

1. INCORPORACIÓN DE LOS VALORES POR REFERENCIA DEL DOCUMENTO

INFORMATIVO DE INCORPORACIÓN. .................................................................................	4
1.1. Documento Informativo de Incorporación...........................................................................	4

1.2. Persona o personas, que deberán tener la condición de administrador, responsables de la información contenida en el Documento. Declaración por su

parte de que la misma, según su conocimiento, es conforme con la realidad y de
que no aprecian ninguna omisión relevante. .......................................................................	4
1.3. Identificación completa de la entidad emisora. ...................................................................	4

2. ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN DEL DOCUMENTO INFORMATIVO DE

INCORPORACION. .................................................................................................................

6

2.1. Finalidad de la ampliación de capital. Destino de los fondos que vayan a obtenerse como consecuencia de la incorporación de las acciones de nueva emisión, desglosados en cada uno de los principales usos previstos por orden de prioridad

de cada uso. Si el emisor tiene conocimiento de que los fondos previstos no serán
suficientes para todos los usos propuestos, se declarará la cantidad y las fuentes
de los demás fondos necesarios...........................................................................................	6
2.2. Información privilegiada y otra información relevante disponible.....................................	7
2.3. Información financiera. ..........................................................................................................	7

2.4. Información sobre tendencias significativas en cuanto a producción, ventas y costes de la entidad emisora desde la última información de carácter periódico puesta a disposición del Mercado hasta la fecha del Documento de Ampliación. Descripción de todo cambio significativo en la posición financiera del emisor durante ese periodo o declaración negativa correspondiente. Asimismo, descripción de la financiación prevista para el desarrollo de la actividad del

emisor......................................................................................................................................	8
2.5. Previsiones o estimaciones de carácter numérico sobre ingresos y costes futuros.
Información respecto al grado de cumplimiento. ................................................................	9
2.6. Declaración sobre el capital circulante.................................................................................	9
2.7. Factores de riesgo................................................................................................................	10
3. INFORMACION RELATIVA A LA AMPLIACION DE CAPITAL. .........................................	16

3.1. Número de acciones de nueva emisión cuya incorporación se solicita y valor nominal de las mismas. Referencia a los acuerdos sociales adoptados para

articular la ampliación de capital. Información sobre la cifra de capital social tras
la ampliación de capital en caso de suscripción completa. .............................................	16

3.2. Descripción de la fecha de inicio y del periodo de suscripción de las acciones de nueva emisión con detalle, en su caso, de los periodos de suscripción preferente,

adicional y discrecional, así como indicación de la previsión de suscripción
incompleta de la ampliación de capital...............................................................................	17
3.3. Información relativa a la intención de acudir a la ampliación de capital por parte
de los accionistas principales o los miembros del Consejo de Administración. ...........	23

Documento de Ampliación Reducido de Desarrollos Ermita del Santo, SOCIMI, S.A.- Enero 2022
3.4. Características principales de las acciones de nueva emisión y los derechos que
incorporan, describiendo su tipo y las fechas a partir de las que sean efectivos..........	23
3.5. En caso de existir, descripción de cualquier condición estatutaria a la libre
transmisibilidad de las acciones de nueva emisión, compatible con la negociación
en el segmento BME GROWTH. ..........................................................................................	24
4. OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS....................................................................................	24
5. ASESOR REGISTRADO Y OTROS EXPERTOS O ASESORES. .......................................	25
5.1. Información relativa al Asesor Registrado, incluyendo las posibles relaciones y
vinculaciones con el emisor. ...............................................................................................	25

5.2. Declaraciones o informes de terceros emitidos en calidad de experto, incluyendo el nombre, domicilio profesional, cualificaciones y, en su caso, cualquier interés

relevante que el tercero tenga en el Emisor.......................................................................	25
5.3. Información relativa a otros asesores que hayan colaborado en el proceso de
incorporación de las acciones de nueva emisión a BME Growth ....................................	25

ANEXO I. Estados financieros consolidados intermedios de la Sociedad del periodo comprendido entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2021, junto con el correspondiente informe de revisión limitada del auditor.

Documento de Ampliación Reducido de Desarrollos Ermita del Santo, SOCIMI, S.A.- Enero 2022

1. INCORPORACIÓN DE LOS VALORES POR REFERENCIA DEL DOCUMENTO INFORMATIVO DE INCORPORACIÓN.

1.1. Documento Informativo de Incorporación.

Desarrollos Ermita del Santo, SOCIMI, S.A. preparó con ocasión de su incorporación a BME Growth, que tuvo lugar el 31 de julio de 2020, el correspondiente Documento Informativo de Incorporación al Mercado ("DIIM"), de conformidad con el modelo establecido en el Anexo de la Circular 2/2018, de 24 de julio, sobre requisitos y procedimiento aplicables a la incorporación y exclusión en el Mercado Alternativo Bursátil ("MAB") de acciones emitidas por Empresas en Expansión y por Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario (actualmente vigente, Circular 1/2020, de 30 de julio, sobre requisitos y procedimiento aplicables a la incorporación y exclusión en el segmento BME Growth de BME MTF Equity).

El referido DIIM puede consultarse en la página web de DES (https://desarrollosermitadelsantosocimi.com/) así como en la página web de BME Growth (https://www.bmegrowth.es/esp/Ficha/DESARROLLOS_ERMITA_DEL_SANTO__SOCIMI__S_A__E S0105485017.aspx) donde además se puede encontrar la información financiera, información privilegiada y otra información relevante publicada relativa a la Sociedad y a su negocio.

1.2. Persona o personas, que deberán tener la condición de administrador, responsables de la información contenida en el Documento. Declaración por su parte de que la misma, según su conocimiento, es conforme con la realidad y de que no aprecian ninguna omisión relevante.

D. Alberto Enrique Finol Galué, en su calidad de Presidente del Consejo de Administración y Consejero Delegado de DES, en virtud de facultades expresamente conferidas por la Junta General General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas celebrada el 28 de junio de 2021 y el Consejo de Administración celebrado el 11 de enero de 2022, asume plena responsabilidad por el contenido del presente Documento de Ampliación Reducido, cuyo formato se ajusta al Anexo 2 de la Circular 2/2020, de fecha 30 de julio, sobre requisitos y procedimiento aplicables a los aumentos de capital de entidades cuyas acciones estén incorporadas al segmento de negociación BME Growth de BME MTF Equity ("Circular BME Growth 2/2020").

El Presidente del Consejo de Administración y Consejero Delegado de DES, D. Alberto Enrique Finol Galué, como responsable del presente Documento de Ampliación Reducido, declara que la información contenida en el mismo es, según su conocimiento, conforme con la realidad y que no incurre en ninguna omisión relevante.

1.3. Identificación completa de la entidad emisora.

Desarrollos Ermita del Santo, SOCIMI, S.A. es una sociedad anónima de duración indefinida y

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