Deutsche Bank Aktiengesellschaft (XTRA:DBK) ha completado la adquisición de Numis Corporation Plc (AIM:NUM) a un grupo de accionistas.
El Consejo de Administración de Numis tiene la intención de recomendar por unanimidad a los accionistas de Numis que voten a favor de las resoluciones relativas a la Transacción en las Juntas. La transacción sigue estando sujeta a la aprobación del Plan por una mayoría en número de los Accionistas del Plan presentes y votantes en la Junta del Tribunal, ya sea en persona o por representación, que representen al menos el 75% de las Acciones del Plan en poder de dichos Accionistas del Plan, la aprobación de una resolución especial en la Junta General de Numis, que requiera la aprobación de los Accionistas de Numis que representen al menos el 75% de los votos emitidos en la Junta General de Numis, la recepción de determinadas autorizaciones y aprobaciones reglamentarias, la aprobación del Plan por el Tribunal, la entrega de una copia de la Orden Judicial del Plan al Registro Mercantil, la Autoridad de Conducta Financiera, la autorización de la CMA del Reino Unido, la confirmación por parte del Banco Central de Irlanda de que no se opone a la adquisición indirecta de una participación cualificada en Numis Europe Limited por parte del Deutsche Bank, y en caso de que la Transacción se considere un cambio en la propiedad o el control de conformidad con la Norma 1017(a) de la FINRA, Numis Securities Inc., habrá presentado una solicitud a la FINRA en relación con dicho cambio en la propiedad o el control, tal y como exige la Norma 1017 de la FINRA. Antes de que el plan entre en vigor, está previsto que se solicite a la Bolsa de Londres la cancelación de la admisión a cotización de las acciones de Numis en el AIM, con efecto a partir de la fecha de entrada en vigor o poco después, y que se vuelva a registrar a Numis como empresa privada. Se espera que la negociación de las acciones de Numis se suspenda en la Fecha Efectiva o poco antes. Suponiendo que se complete en el cuarto trimestre de 2023, Deutsche Bank anticipa que la Transacción se incrementará en BPA a partir de 2024 y proporcionará una atractiva rentabilidad sobre el capital regulatorio consumido. Deutsche Bank financiará la Contraprestación en efectivo pagadera a los Accionistas de Numis con cargo a los recursos de tesorería existentes. Catherine James y Kathryn Gray han dimitido del Consejo de Numis con efecto a partir del 13 de octubre de 2023. El 11 de octubre de 2023, Numis Corp anunció que el tribunal ha sancionado el plan de adquisición por parte de Deutsche Bank AG. Alex Ham, Ross Mitchinson, Andrew Holloway, Luke Savage y Richard Hennity permanecerán en el Consejo de Numis. Además, Henrik Johnsson, Andrea Cozzi, Vathany Vijayaratna, Nicola Atkinson, Dominic Smyth y Christopher Jaques han sido propuestos por el Deutsche Bank y nombrados miembros del Consejo de Numis con efectos a partir del 13 de octubre de 2023.
Daniel Ross, Derek Shakespeare, Oliver Ives y Nicholas Hunt, de Deutsche Bank AG, sucursal de Londres, y Cyrus Kapadia, Nicholas Millar y Stephen Dibsdale, de Lazard & Co., Limited actuaron como asesores financieros, David Johnson, Claire Jackson, Warwick Brennand, Phil Linnard, Philippa O'Malley, y Nick Bonsall de Slaughter and May actúa como asesor jurídico, Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP actúa como asesor jurídico regulador estadounidense y Arthur Cox LLP actúa como asesor jurídico regulador irlandés del Deutsche Bank. Kunal Gandhi, Rob Williams, y Richard Locke de Fenchurch Advisory Partners LLP y Philip Secrett, y Harrison Clarke de Grant Thornton Corporate Finance actuaron como asesores financieros, Travers Smith LLP está actuando como asesor jurídico, Latham & Watkins LLP está actuando como asesor jurídico regulador de la remuneración y Holland & Knight LLP está actuando como asesor jurídico regulador de EE.UU. y Computershare Investor Services PLC actuó como registrador de Numis. Ashurst LLP actuó como asesor jurídico de Numis Corporation Plc (AIM:NUM). Karen Davies de Ashurst LLP actuó como asesora jurídica de Lazard & Co., Limited.
Deutsche Bank Aktiengesellschaft (XTRA:DBK) completó la adquisición de Numis Corporation Plc (AIM:NUM) a un grupo de accionistas el 13 de octubre de 2023. Alex Ham y Ross Mitchinson pasarán a ser codirectores generales de Deutsche Numis, reportando a Henrik Johnsson, codirector de banca de inversión para EMEA de Deutsche Bank y nuevo presidente de Deutsche Numis. Luke Savage, anterior Presidente de Numis, seguirá formando parte del Consejo y colaborando estrechamente con el equipo directivo.
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