ageas SA/NV (ENXTBR:AGS) ha anunciado que, tras los dos recientes intentos de entablar un diálogo con el Consejo de Administración de Direct Line Insurance Group plc (LSE:DLG) ("Direct Line") en relación con la adquisición por Ageas de la totalidad del capital social emitido y pendiente de emisión de Direct Line, que fueron ambos rechazados, no realizará una oferta por Direct Line. Como resultado de este anuncio, Ageas (y cualquier persona que actúe de concierto con ella) estará sujeta, salvo con el consentimiento del UK Panel on Takeovers and Mergers (el "Panel"), a las restricciones contenidas en la Regla 2.8 del Código. A los efectos de la Regla 2.8 del Código, Ageas (y cualquier persona que actúe de concierto con ella) se reserva el derecho a anunciar una oferta o posible oferta por Direct Line o a realizar o participar en una oferta o posible oferta por Direct Line y/o a emprender cualquier otra acción que de otro modo quedaría excluida en virtud de la Regla 2.8 del Código dentro de los seis meses siguientes a la fecha de este anuncio en las siguientes circunstancias descritas en la Nota 2 de la Regla 2.8 del Código: (i) con el acuerdo del Consejo de Administración de Direct Line; (ii) si un tercero (incluido otro oferente potencial identificado públicamente) anuncia una intención firme de realizar una oferta por Direct Line; (iii) si Direct Line anuncia una renuncia a la Norma 9 o una adquisición inversa (tal y como se define en el Código); o (iv) si el Panel determina que se ha producido un cambio sustancial de circunstancias.

El 19 de enero de 2024, Ageas presentó al Consejo de Direct Line una propuesta de oferta inicial posible (la "Oferta Inicial Posible") para adquirir la totalidad del capital social emitido y por emitir de Direct Line. Las condiciones de la oferta inicial posible se mejoraron el 9 de marzo de 2024 y se expusieron en un anuncio (la "oferta posible mejorada") el 13 de marzo de 2024. Ageas cree que la propuesta, en estos términos, habría creado un valor significativo para ambos grupos de accionistas y otras partes interesadas.

A lo largo de todo el proceso, Ageas siempre ha buscado el compromiso con el Consejo de Direct Line. Ageas lamenta no haber podido trabajar en colaboración con el Consejo de Administración de Direct Line hacia una Oferta Firme recomendada. Ageas no fue capaz de identificar elementos adicionales basados en la información públicamente disponible que justificaran ajustes significativos en los términos de su posible oferta.

Por lo tanto, en coherencia con su disciplina financiera, Ageas ha decidido no presentar una Oferta en firme. Ageas sigue creyendo en el atractivo subyacente y en las oportunidades futuras del sector de líneas personales del Reino Unido y en el papel de Ageas UK en este mercado, respaldado por su exitoso cambio de rumbo en los últimos años. Ageas UK seguirá ejecutando su estrategia centrada en los seguros de líneas personales junto con sus valiosos socios de distribución.

Ageas sigue centrada en la ejecución de su estrategia, como un grupo de empresas locales con un rendimiento superior en sus mercados, beneficiándose de las sinergias dentro del Grupo. Ageas reitera su confianza en cumplir sus objetivos financieros y operativos declarados para Impact24 gracias a los buenos resultados de sus entidades operativas. Los sólidos cimientos del Grupo sustentan nuestras atractivas ambiciones de crecimiento del dividendo en línea con nuestras ambiciones declaradas de Impact24 y más allá de este ciclo estratégico.

Hans De Cuyper, Consejero Delegado de Ageas, declaró: "Esperábamos llegar a un acuerdo sobre una Oferta en Firme recomendada conjuntamente con el Consejo de Direct Line. Sin embargo, estoy convencido de que dadas las circunstancias hemos tomado la decisión correcta de no hacer una oferta, manteniéndonos fieles a lo que somos y a lo que representamos en términos de mantener un enfoque amistoso y respetar nuestra disciplina financiera. Quiero dar sinceramente las gracias a nuestros empleados y asesores, que ofrecieron un rendimiento excepcional explorando esta oportunidad, y a nuestros inversores por su confianza continuada en nuestra empresa".