Etablissements Maurel & Prom S.A. (ENXTPA:MAU) llegó a un acuerdo para adquirir Wentworth Resources plc (AIM:WEN) a un grupo de vendedores y otros accionistas por 61,4 millones de libras el 5 de diciembre de 2022. La transacción se efectuará mediante un esquema de acuerdo sancionado por la Corte. Los accionistas de Wentworth tendrán derecho a recibir 32,5 peniques en efectivo por acción. La contraprestación pagadera en virtud de la adquisición se financiará con los recursos en efectivo existentes de M&P. Los directores de Wentworth abandonarán la empresa al completarse la adquisición. M&P no tiene la intención de realizar ningún cambio en las condiciones de empleo de los empleados de Wentworth ni en el equilibrio de competencias y funciones de los empleados y directivos de Wentworth.

El plan ha sido recomendado unánimemente por los directores de Wentworth. La adquisición estará sujeta a la aprobación del plan por parte de la mayoría de los accionistas de Wentworth en la reunión del Tribunal y en la Asamblea General, a la sanción del plan por parte del Tribunal, al consentimiento del Ministro responsable de los asuntos petroleros en Tanzania, al consentimiento del Ministro responsable de los asuntos petroleros en Tanzania, a los requisitos aplicables del Código, del Panel, de la Ley de Sociedades de Jersey, de la Bolsa de Valores de Londres y de la FCA. M&P ha recibido compromisos irrevocables de votar a favor del plan por parte de Vitol Energy (Bermuda) Ltd., Robert McBean, OVMK Vermogensbeheer titular de 39.546.272 acciones de Wentworth que representan aproximadamente el 22,32% y de los directores de Wentworth, Katherine Roe e Iain McLaren titulares de 464.556 acciones de Wentworth, que representan aproximadamente el 0,26%. A partir del 9 de febrero de 2023, la Junta del Tribunal y la Junta General se celebrarán el 23 de febrero de 2023. La finalización de la adquisición de Wentworth Resources sigue sujeta a estas aprobaciones por parte de las autoridades tanzanas, que se espera para el segundo semestre de 2023. Se espera que el plan entre en vigor en el segundo trimestre de 2023. A 20 de marzo de 2023, la empresa espera que se complete en el segundo o tercer trimestre de 2023. A 20 de julio de 2023, la finalización de la adquisición de Wentworth Resources sigue sujeta a las aprobaciones de las autoridades tanzanas, esperándose ahora el cierre de la transacción en el segundo semestre de 2023. Al 6 de diciembre de 2023, las discusiones comerciales han estado en curso entre M&P y las partes interesadas pertinentes de Tanzania con respecto a la satisfacción de las condiciones de aprobación gubernamental antes mencionadas. Wentworth anuncia que la fecha efectiva del plan es el 21 de diciembre de 2023. A partir del 7 de diciembre de 2023, Wentworth toma nota de un anuncio realizado hoy por M&P en el que se afirma que ha recibido la exención de la TPDC y el consentimiento del MoE. Se está trabajando para obtener la aprobación de la FCC, que según M&P se espera que se conceda antes de la Audiencia de Sanción Judicial. El 19 de diciembre de 2023, Wentworth y M&P se complacen en anunciar que el Tribunal ha emitido la Orden Judicial de Sanción del Plan. El Plan entrará en vigor tras la entrega de una copia de la Orden Judicial al Registro Mercantil para su inscripción, lo que se espera que ocurra el 21 de diciembre de 2023.

Callum Stewart, Jason Grossman y Simon Mensley de Stifel actuaron como asesores financieros de Wentworth. Samuel Merlin, Ernest Bell y Mario Doerflinger de Hannam & Partners actuaron como asesores financieros de M&P. Hubert Segain, Laurence Vincent, Noémie Laurin, Rebecca Major, Emma Rohsler, Greg Mulley, Jean Meije, Mark Ife y Robert Moore de Herbert Smith Freehills LLP actúa como asesor jurídico de M&P y Tom Mercer de Ashurst LLP actúa como asesor jurídico de Wentworth en cuanto a la legislación inglesa en relación con la adquisición. M&P y Wentworth han contratado respectivamente a Ogier (Jersey) LLP y Carey Olsen Jersey LLP como asesores jurídicos de Jersey. Link Group actuó como registrador de Wentworth.

Etablissements Maurel & Prom S.A. (ENXTPA:MAU) completó la adquisición de Wentworth Resources plc a un grupo de vendedores el 21 de diciembre de 2023.