Melrose Industries PLC completa la escisión de Dowlais Group plc (LSE:DWL) por 1.980 millones de libras.
20 de abril 2023
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Melrose Industries PLC (LSE:MRO) anunció la escisión de Dowlais Group Plc el 8 de septiembre de 2022. Melrose Industries PLC tiene la intención de escindir GKN Automotive Limited y GKN Powder Metallurgy. Esto dará lugar a dos empresas independientes y que cotizarán por separado, DemergerCo (Dowlais Group Plc) y Melrose Industries PLC,. Se espera que esta separación se realice mediante una escisión de nuevas acciones ordinarias de DemergerCo directamente a los accionistas de Melrose. Se propone que la separación de los negocios de GKN Automotive, GKN Powder Metallurgy y GKN Hydrogen del Grupo Melrose se efectúe mediante una distribución provisional en especie por parte de Melrose del 97% de las Acciones de Dowlais a los Accionistas de Melrose que reúnan los requisitos inmediatamente antes de la Admisión. Por cada Acción de Melrose que se posea en la Hora de Registro de la Fusión. Los Accionistas Cualificados de Melrose recibirán una Acción de Dowlais. Simon Peckham y Geoffrey Martin serán Directores Ejecutivos de DemergerCo, además de seguir siendo Consejero Delegado y Director Financiero del Grupo Melrose. Los actuales Consejero Delegado y Director Financiero de GKN Automotive, Liam Butterworth y Roberto Fioroni, asumirán funciones equivalentes para DemergerCo. Melrose Industries PLC mantendrá su cotización en el segmento premium de la Lista Oficial, su admisión a cotización en el Mercado Principal de la Bolsa de Londres y su propiedad de GKN Aerospace. Melrose buscará la aprobación de los accionistas para la propuesta de Fusión en la primera mitad de 2023. A 19 de enero de 2023, se espera la aprobación de los accionistas a finales de marzo de 2023. A 30 de marzo de 2023, los accionistas aprobaron la transacción. Se espera que la fusión se complete en el segundo y tercer trimestre de 2023. Se espera que la transacción se complete en la primera mitad del próximo año. La fecha de registro para la Distribución por Fusión es el 19 de abril de 2023. Se espera que la Distribución por Fusión a los Accionistas Cualificados de Melrose se haga efectiva inmediatamente antes de la Admisión, el 20 de abril de 2023. JP Morgan actúa como asesor financiero de Melrose plc. Ben Spiers, Lucy Gillett, Adam Signy, Deborah Harris, Nicholas J. Shaw, Uma Sud, Sinead O'Shea, Étienne Renaudeau, Preston Miller, Mark B. Skerry, Josh Buckland y Jonathan Goldstein de Simpson Thacher & Bartlett LLP han actuado como asesores jurídicos de Melrose Industries PLC.
Melrose Industries PLC (LSE:MRO) completó la escisión de Dowlais Group Plc por 1.980 millones de libras el 20 de abril de 2023. Las acciones ordinarias de Dowlais (ticker "DWL.L") han sido admitidas al segmento de cotización premium de la Lista Oficial de la Autoridad de Conducta Financiera (la "FCA") y a cotizar en el mercado principal de valores cotizados de la Bolsa de Londres ("Admisión") el 20 de abril de 2023. J.P. Morgan Securities plc actuó como asesor financiero de Dowlais, N M Rothschild & Sons Limited y Citigroup Global Markets Limited actuaron como asesores financieros de Dowlais y Melrose.
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Dowlais Group plc es un grupo de ingeniería especializada con sede en el Reino Unido centrado en el sector de la automoción. La empresa opera una cartera de negocios de ingeniería de alta tecnología que hacen avanzar la transición mundial hacia vehículos sostenibles. Sus segmentos incluyen Automoción, Pulvimetalurgia e Hidrógeno. El segmento de Automoción diseña, desarrolla, fabrica e integra una amplia gama de tecnologías de transmisión, incluidos componentes para vehículos eléctricos. El segmento de Pulvimetalurgia proporciona piezas de precisión de metal en polvo para los sectores de la automoción y la industria, así como la producción de metal en polvo. El segmento comprende tres divisiones centradas bajo una misma marca: GKN Powders/Hoeganaes, GKN Sinter Metals y GKN Additive, que suministran polvos metálicos, soluciones de metal en polvo de alta precisión y piezas impresas en 3D. El segmento de Hidrógeno se dedica a ofrecer soluciones fiables y seguras de almacenamiento de hidrógeno. Cuenta con más de 70 instalaciones de fabricación en 19 países de todo el mundo.