Inflexion Private Equity Partners LLP suscribió un acuerdo para adquirir DWF Group plc (LSE:DWF) a un grupo de accionistas por aproximadamente 340 millones de libras esterlinas el 21 de julio de 2023. Según los términos de la transacción, el precio de oferta por acción es de 1 libra, que incluye una contraprestación en efectivo de 0,97 peniques por acción de DWF y un dividendo especial de 0,3 peniques por acción de DWF. La Adquisición se financiará mediante una combinación de inversión de capital en Bidco por parte de los Fondos Inflexion, y nueva financiación de deuda que se proporcionará en virtud de las Facilidades de Deuda Senior puestas a disposición de Bidco por los fondos ICG con ICG Alternative Investment Limited actuando como organizador principal. La transacción está sujeta a la aprobación de los accionistas de DWF, a la aprobación judicial y a las aprobaciones reglamentarias y otras condiciones. Los Directores de DWF recomiendan unánimemente que los Accionistas de DWF voten a favor del Esquema en las Juntas Judiciales y voten a favor en la Junta General. A fecha de 12 de septiembre de 2023. el consejo de DWF se complace en anunciar que la Junta Judicial de Accionistas Empleados y la Junta Judicial de Otros Accionistas para considerar el Plan y la Junta General para considerar la Resolución se han celebrado cada una hoy y todas las resoluciones han sido aprobadas por las mayorías requeridas. A fecha de 26 de septiembre de 2023, se han cumplido todas las condiciones para la adquisición relativas a las aprobaciones antimonopolio y regulatorias y la transacción sigue sujeta a que el Tribunal sancione el Plan en la Audiencia de Sanción. Actualmente se espera que la adquisición se haga efectiva en torno al cuarto trimestre de 2023. A partir del 26 de septiembre de 2023, se espera que el esquema se haga efectivo el 3 de octubre de 2023. A 29 de septiembre de 2023, el Tribunal Superior de Justicia de Inglaterra y Gales había sancionado el Esquema.

N.M. Rothschild & Sons Limited actuó como asesor financiero, Travers Smith LLP actuó como asesor jurídico de Inflexion Private Equity Partners. Stifel Nicolaus Europe Limited, y Fenchurch Advisory Partners LLP proporcionaron la opinión de imparcialidad y actuaron como asesores financieros, Dorsey & Whitney (Europe) LLP, y George Knighton de Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom (UK) LLP actuaron como asesores jurídicos de DWF. Equiniti Limited actuó como registrador de DWF.

Inflexion Private Equity Partners LLP completó la adquisición de DWF Group plc (LSE:DWF) a un grupo de accionistas el 3 de octubre de 2023.