Empresas CMPC S A : Hecho Esencial - Bono Verde y Vinculado a Sostenibilidad
20 de junio 2023
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Santiago, 20 de junio de 2023
Señores
Comisión para el Mercado Financiero
Presente
Ref.: HECHO ESENCIAL
Empresas CMPC S.A.
Inscripción Registro de Valores Nº115
De mi consideración,
En virtud de lo establecido en los artículos 9º y 10 ° de la Ley de Mercado de Valores y a lo dispuesto en la Norma de Carácter General Nº 30 de la Superintendencia a su cargo, debidamente facultado, comunico a Ud. que Empresas CMPC S.A. se ha constituido en garante y codeudor solidario de su filial Inversiones CMPC S.A., en virtud de un bono que ésta ha efectuado en los Estados Unidos de América el día de hoy.
La emisión se acogió a la regla 144A, a la Regulación S de la United States Securities Act de 1933 y alcanzó un monto de US$500 millones. El plazo del bono es de 10 años. El bono pagará una tasa cupón de 6,125%. La tasa efectiva de colocación es de 6,127%, con un spread sobre el bono del Tesoro de Estados Unidos a 10 años de 240 bps. Sus intereses se pagarán semestralmente y el capital se amortizará en una cuota al vencimiento.
La emisión se caracteriza por ser "Green and Sustainability-Linked" lo que significa que el uso de fondos es para financiar o refinanciar proyectos que califican como verdes y que CMPC deberá cumplir en los plazos pactados ciertos objetivos de sostenibilidad, monitoreados por medio de Indicadores Clave de Desempeño y Objetivos de Desempeño de Sostenibilidad, entre otros, siendo ésta la primera emisión de una compañía latinoamericana que reúne ambas condiciones.
Actuaron como bancos colocadores BNP Paribas, BofA, HSBC, J.P. Morgan, MUFG, Santander y Scotiabank.
Sin otro particular, le saluda atentamente,
Francisco Ruiz-Tagle Edwards
Gerente General
Empresas CMPC S.A.
c.c.:
Bolsa de Comercio de Santiago
Bolsa Electrónica de Chile
Comisión Clasificadora de Riesgo
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Empresas CMPC SA published this content on 20 June 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 23 June 2023 11:21:09 UTC.
Empresas CMPC SA es una empresa con sede en Chile dedicada principalmente a la industria de productos de papel. Las actividades de la empresa se dividen en cinco segmentos de negocio: Forestal, que incluye productos que son troncos para la fabricación de pulpa de celulosa y productos de madera sólida, como madera aserrada, productos remanufacturados y tableros contrachapados; Pulpa, que proporciona pulpa fabricada en líneas de producción en Chile y Brasil; Papel, que se centra en la producción y comercialización de cartón, papel para ondular , papel de uso industrial y papel prensa; Tisú, que se encarga de la producción y venta de papel tisú, productos sanitarios y de higiene especializada, como papel higiénico, servilletas, pañales para bebés y pañuelos faciales, y Otros, que incluye servicios administrativos generales. La empresa opera en Argentina, Colombia, México, Perú y Ecuador, entre otros países. Controla varias filiales, como CMPC Celulosa SA, Cartulinas CMPC SA, Chimolsa SA La Papelera del Plata SA.
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