(nuevo: declaraciones de las conversaciones con la dirección, cotización, analistas)

HAMBURGO (dpa-AFX) - El inversor financiero estadounidense KKR quiere hacerse con el operador de parques eólicos y solares Encavis, con sede en Hamburgo. Un consorcio liderado por KKR ofrece a los accionistas de Encavis 17,50 euros por acción, según anunció la empresa el jueves por la mañana. La empresa familiar Viessmann también participa como coinversor. Las acciones de Encavis se dispararon una cuarta parte. La oferta valora la empresa con sede en Hamburgo en un buen total de 2.800 millones de euros.

KKR ha alcanzado acuerdos vinculantes con los accionistas de referencia de Encavis, que poseen casi un tercio de la empresa, se informó además. Según el anuncio, los órganos de dirección de Encavis han aprobado el acuerdo de los inversores y están a favor de la oferta.

A un precio reciente de 16,87 euros, la acción cotizaba justo por debajo del precio de adquisición propuesto. Antes de que surgieran las primeras informaciones sobre un posible interés en comprar la empresa, el precio de la acción se situaba en 11,35 euros.

El precio ofrecido representa una prima del 54% para los inversores de Encavis en comparación con el precio de cierre del 5 de marzo. Al día siguiente, la empresa con sede en Hamburgo confirmó las negociaciones sobre una posible adquisición por parte del inversor financiero estadounidense. La agencia de noticias Bloomberg había informado previamente del interés existente en la compra.

Viessmann tendrá el 25,1% de Encavis, según declaró el jueves Boris Scukanec Hopinski, responsable de operaciones en el equipo directivo de la empresa familiar, a la agencia de noticias financieras dpa-AFX. Fundado en 1917, el fabricante de calefacción de Hesse vendió el año pasado su división de aire acondicionado al competidor estadounidense Carrier Global por unos 12.000 millones de euros. Las actividades restantes generan un volumen de negocios anual de unos mil millones de euros.

Hopinski se imagina que también habrá cooperación entre Encavis y Viessmann más allá del compromiso financiero: "Pensamos empresarialmente y también queremos participar en el consorcio en consecuencia", dijo el directivo. "Nuestra cartera de empresas existentes ofrecerá sin duda uno o dos puntos de contacto con Encavis en el futuro".

Abacon seguirá teniendo alrededor del 12,5% de Encavis en el futuro, dijo el gerente Tobias Krauss en una entrevista. La sociedad de gestión de activos de la multimillonaria familia Büll de Hamburgo poseía anteriormente una buena cuarta parte del grupo MDax. El cabeza de familia, Albert Büll, se considera personalmente vinculado. Está muy contento con la solución que se ha encontrado, dijo Krauss.

Según el comunicado de prensa, la OPA sobre Encavis está sujeta a un umbral mínimo de aceptación del 54%. El objetivo se aplica teniendo en cuenta los bonos convertibles. Se espera que la transacción se complete en el cuarto trimestre de 2024. KKR quiere retirar a Encavis de la bolsa.

"Podemos desarrollarnos más rápido como empresa que no cotiza en bolsa", ha dicho el consejero delegado de Encavis, Christoph Husmann. El sector energético ha cambiado. Debido a la entrada de inversores de capital riesgo y a la creciente participación de grandes grupos energéticos en Europa. "Ahora sólo somos una empresa comparativamente pequeña", dijo el directivo. Cree que la decisión que se ha tomado ahora es necesaria para seguir el ritmo del entorno de mercado. Husmann prometió a los empleados: "Encavis seguirá siendo Encavis, nos lo han asegurado nuestros socios".

El analista de JPMorgan Martin Comtesse señaló que ésta no era la única operación de KKR en el sector energético europeo en pocos meses. En diciembre, los estadounidenses ya adquirieron la empresa británica de infraestructuras energéticas Smart Metering Systems Plc y la energética portuguesa Greenvolt.

"Podemos esperar ser aún más activos en el sector de las energías renovables", declaró en una entrevista Vincent Policard, directivo de KKR. Junto con las infraestructuras digitales, este sector es uno de los principales en los que KKR participa desde hace 15 años.

Coincidiendo con el anuncio de la oferta, Encavis ha anunciado sus cifras preliminares para 2023 y sus perspectivas para 2024 y años sucesivos. En los próximos años, se espera que la cartera de parques eólicos y solares crezca más rápido de lo previsto. Se espera que la capacidad de generación alcance los 7 gigavatios a finales de 2027. La dirección había previsto anteriormente 5,8 gigavatios.

Encavis prevé un descenso del beneficio operativo para el año en curso, debido principalmente a la bajada de los precios mayoristas de la electricidad en un entorno de mercado difícil, según los informes. La empresa aspira a un ligero aumento de la facturación hasta 460 millones de euros en 2024. De ellos, más de 300 millones se quedarán en beneficios ajustados antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones (EBITDA).

El año pasado, Encavis generó unos beneficios de 449 millones de euros. El beneficio de explotación ascendió a 319 millones, un 9% menos que el año anterior.