La firma de capital riesgo KKR ha lanzado una oferta pública de adquisición de 2.800 millones de euros (3.060 millones de dólares) por el productor alemán de electricidad y energía Encavis, según informó la empresa el jueves.

Elbe Bidco, un vehículo de inversión propiedad de KKR, ofrecerá una contraprestación en efectivo de 17,50 euros (19,13 dólares) por acción de Encavis.

El consejo de administración y el consejo de supervisión de Encavis han expresado su apoyo a la oferta. Encavis había confirmado las conversaciones con KKR la semana pasada.

La empresa familiar alemana Viessmann invertirá como accionista en el consorcio liderado por KKR, tras lo cual mantendrá una participación minoritaria significativa, según informó en un comunicado. Se trata del primer compromiso importante de Viessmann desde que vendió su negocio principal de sistemas de calefacción a Carrier Global Corp en una operación de 12.000 millones de euros (13.130 millones de dólares) el año pasado.

KKR y el consejo de administración tienen la intención de retirar Encavis de la bolsa lo antes posible tras el cierre. La dirección tiene previsto permanecer en el consejo bajo la nueva propiedad.

KKR ya se ha asegurado el 31% de las acciones del operador de parques eólicos y solares de Hamburgo a través de un grupo de accionistas importantes, según anunciaron ambas partes el jueves.

La oferta del inversor financiero es un 30% superior al precio de cierre de las acciones de Encavis cotizadas en el índice MDAX de pequeña capitalización el jueves.

(1 dólar = 0,9147 euros) (Información de Tristan Veyet y Marleen Kaesebier en Gdansk, Emma-Victoria Farr en Frankfurt Edición de Miranda Murray y Tomasz Janowski)