(Alliance News) - Energean PLC anunció el jueves que venderá su cartera de petróleo y gas en Egipto, Italia y Croacia para centrarse en sus yacimientos de gas en Israel y Marruecos.

Energean es una empresa de producción, desarrollo y exploración energética con sede en Londres y posee una cartera de activos en el Mediterráneo y el Mar del Norte británico.

La empresa dijo que el acuerdo con Carlyle International Energy Partners, parte de la firma de capital privado Carlyle Group, tiene un valor de hasta 945 millones de dólares. De ellos, 820 millones de dólares son en firme.

Los ingresos serán suficientes para reembolsar un bono corporativo de 450 millones de USD y permitir el pago de 200 millones de USD de un dividendo especial a los accionistas de Energean, dijo la empresa.

"Esta venta permite a Energean racionalizar la cartera y centrarse en su estrategia de desarrollo del gas, apuntalada por el yacimiento de Karish en Israel y la reciente explotación del yacimiento de Anchois en Marruecos. Esta estrategia pretende maximizar la monetización de los activos (mediante un modelo de desarrollo y explotación), la generación de flujo de caja libre y la rentabilidad para los accionistas", explicó Energean.

"La transacción también optimiza la cartera al desprenderse de activos de vida más larga, eliminando más del 60% de los pasivos de desmantelamiento del grupo y mejorando la generación de flujo de caja libre a corto y medio plazo".

El consejero delegado de Energean, Mathios Rigas, declaró: "De cara al futuro, esta transacción desbloquea la capacidad de gestión y la flexibilidad financiera para impulsar el crecimiento futuro. Ahora nos centraremos en crear un mayor valor a partir de nuestros activos en Israel y en evaluar nuevas oportunidades que encajen con los principales motores empresariales de Energean: el pago de un dividendo fiable, el desapalancamiento, el crecimiento y nuestro compromiso con el net zero".

"Carlyle es el custodio adecuado de la base de activos y creará un excelente hogar para nuestros colegas. Les deseamos mucho éxito y estamos deseando ver sus progresos. Quiero dar las gracias a todos nuestros colegas con sede en Egipto, Italia y Croacia por su duro trabajo y dedicación a lo largo de los años."

Se espera que el acuerdo se complete a finales de 2024.

Las acciones de Energean subían un 3,5% hasta los 1.068,05 peniques cada una el jueves por la mañana en Londres.

Por Tom Budszus, editor de espacios de Alliance News

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