(Alliance News) - Energean PLC anunció el jueves que venderá su cartera de petróleo y gas en Egipto, Italia y Croacia para centrarse en sus yacimientos de gas en Israel y Marruecos.

Energean es una empresa de producción, desarrollo y exploración energética con sede en Londres y posee una cartera de activos en el Mediterráneo y el Mar del Norte británico.

La empresa dijo que el acuerdo con Carlyle International Energy Partners, parte de la firma de capital privado Carlyle Group, estaba valorado en unos 945 millones de dólares.

Carlyle aclaró que establecerá una empresa autónoma de exploración y producción en el Mediterráneo, mediante iniciativas de crecimiento orgánico y fusiones y adquisiciones.

El presidente de la nueva empresa será el antiguo consejero delegado de BP PLC, Tony Hayward. Hayward había dejado BP en octubre de 2010 tras el vertido de petróleo de la plataforma Deepwater Horizon en el Golfo de México, que duró más de cuatro meses y en el que se derramaron más de 210 millones de galones de crudo en el océano. BP tuvo que pagar 65.000 millones de dólares en indemnizaciones.

El acuerdo entre Energean y Carlyle anunciado el jueves asciende a 945 millones de dólares. De ellos, 820 millones de dólares son en firme.

Los ingresos serán suficientes para reembolsar un bono corporativo de 450 millones de USD y permitir el pago de 200 millones de USD de un dividendo especial a los accionistas de Energean, según informó la empresa.

Carlyle espera entregar una cartera diversificada de activos estratégicos ponderados por el gas, con una producción prevista equivalente a 47.000 barriles de petróleo al día y operaciones en Italia, Egipto y Croacia.

"La cartera incluye intereses en Cassiopea, el mayor yacimiento de gas de Italia en términos de reservas, y Abu Qir, uno de los mayores centros productores de gas de Egipto", afirmó.

Hayward, presidente designado de la nueva empresa entrante, declaró: "Esta adquisición proporciona una sólida plataforma para construir un campeón regional independiente en el Mediterráneo, uno de los mercados de gas natural de más rápido crecimiento del mundo".

Energean dijo: "Esta venta permite a Energean racionalizar la cartera y centrarse en su estrategia de desarrollo del gas, apuntalada por el yacimiento de Karish en Israel y la reciente explotación del yacimiento de Anchois en Marruecos. Esta estrategia pretende maximizar la monetización de los activos (mediante un modelo de desarrollo y explotación), la generación de flujo de caja libre y el rendimiento para los accionistas.

"La transacción también optimiza la cartera al desprenderse de activos de vida más larga, eliminando más del 60% de los pasivos de desmantelamiento del grupo y mejorando la generación de flujo de caja libre a corto y medio plazo".

El consejero delegado de Energean, Mathios Rigas, declaró: "De cara al futuro, esta transacción desbloquea la capacidad de gestión y la flexibilidad financiera para impulsar el crecimiento futuro. Ahora nos centraremos en crear un mayor valor a partir de nuestros activos en Israel y en evaluar nuevas oportunidades que encajen con los principales motores empresariales de Energean: el pago de un dividendo fiable, el desapalancamiento, el crecimiento y nuestro compromiso con el net zero".

"Carlyle es el custodio adecuado de la base de activos y creará un excelente hogar para nuestros colegas. Les deseamos mucho éxito y estamos deseando ver sus progresos. Quiero dar las gracias a todos nuestros colegas con sede en Egipto, Italia y Croacia por su duro trabajo y dedicación a lo largo de los años."

Se espera que el acuerdo se complete a finales de 2024.

Las acciones de Energean subieron un 2,6% a 1.059,00 peniques cada una el jueves por la mañana en Londres.

Por Tom Budszus, editor de espacios de Alliance News

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