Enovis Corp, fabricante estadounidense de aparatos ortopédicos y plantillas para calzado, ha acordado adquirir el fabricante italiano de implantes quirúrgicos LimaCorporate SpA por aproximadamente 800 millones de euros (850 millones de dólares), incluida la deuda, según personas familiarizadas con el asunto.

La adquisición reforzará el negocio reconstructivo de Enovis, que fabrica implantes de hombro, cadera y rodilla utilizados en cirugías, y ampliará su presencia internacional. Enovis genera la mayor parte de sus ingresos en su negocio de prevención y recuperación, que fabrica dispositivos y accesorios no quirúrgicos.

Enovis, que tiene un valor de mercado de 2.800 millones de dólares, pagará 700 millones de euros en efectivo y dará a los propietarios de Lima 100 millones de euros en acciones como parte del acuerdo, dijeron las fuentes. Hablaron bajo condición de anonimato antes del anuncio oficial del acuerdo más tarde el lunes.

Lima está controlada por la firma de capital privado EQT AB, que, según informó Reuters en mayo, también consideró una oferta pública inicial para la empresa.

Enovis espera que Lima aporte hasta 300 millones de dólares a sus ingresos en 2024 y genere unas sinergias de costes de unos 40 millones de dólares, dijeron las fuentes. Enovis prevé que sus ingresos en 2023 ronden los 1.700 millones de dólares.

Con sede en Wilmington, Delaware, Enovis era conocida como Colifax hasta 2022, cuando escindió su negocio de soldadura en una nueva empresa llamada ESAB Corp para poder centrarse en su negocio médico.

Lima, con sede en el norte de Italia, utiliza la tecnología de impresión en 3D para fabricar implantes de hombro que favorecen el crecimiento óseo. Los implantes fueron aprobados el año pasado por la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU. (FDA).

La empresa nació como negocio familiar en 1945 y acordó vender una participación mayoritaria a EQT en 2015. (Reportaje de David Carnevali en Nueva York; Edición de Sonali Paul)