Envestnet y Salesforce han anunciado una asociación para ofrecer una experiencia de planificación financiera conectada y sin fisuras a los clientes de Envestnet que utilicen la Nube de Servicios Financieros (FSC) de Salesforce. El objetivo de la asociación es ofrecer una experiencia de plataforma más unificada para los asesores patrimoniales y ayudar a resolver los principales puntos conflictivos, entre los que se incluyen el funcionamiento a través de múltiples sistemas y aplicaciones, así como la falta de paridad de datos entre las plataformas CRM y de planificación financiera. Con las funciones de planificación financiera de Envestnet -MoneyGuide- esta colaboración proporcionará a los asesores que utilicen Salesforce FSC acceso a una experiencia de planificación financiera sin fisuras, desde dentro de su plataforma CRM. El valor de esta asociación para los asesores y profesionales de servicios financieros en Estados Unidos incluirá la capacidad de: Ver la información del plan financiero de los clientes dentro de su CRM, obteniendo una visión 360 del cliente sin fisuras.

Dirigirse y realizar un seguimiento de los clientes según el punto en el que se encuentren en su viaje de planificación mediante paneles de segmentación procesables. Acceda directamente al hogar de planificación en MoneyGuide para tomar medidas. Unifique los datos financieros y de comportamiento de los clientes en toda la práctica de un asesor.

Simplifique la colaboración del equipo de asesores con una única fuente para todas las actividades relacionadas con la planificación financiera. Envestnet y Salesforce colaborarán estrechamente para ofrecer una vista previa de las funciones combinadas en la próxima conferencia anual de Envestnet, Elevate.