Envestnet y Salesforce se asocian para ofrecer experiencias de planificación financiera sin fisuras
13 de mayo 2024 a las 15:01
Comparte
Envestnet y Salesforce han anunciado una asociación para ofrecer una experiencia de planificación financiera conectada y sin fisuras a los clientes de Envestnet que utilicen la Nube de Servicios Financieros (FSC) de Salesforce. El objetivo de la asociación es ofrecer una experiencia de plataforma más unificada para los asesores patrimoniales y ayudar a resolver los principales puntos conflictivos, entre los que se incluyen el funcionamiento a través de múltiples sistemas y aplicaciones, así como la falta de paridad de datos entre las plataformas CRM y de planificación financiera. Con las funciones de planificación financiera de Envestnet -MoneyGuide- esta colaboración proporcionará a los asesores que utilicen Salesforce FSC acceso a una experiencia de planificación financiera sin fisuras, desde dentro de su plataforma CRM. El valor de esta asociación para los asesores y profesionales de servicios financieros en Estados Unidos incluirá la capacidad de: Ver la información del plan financiero de los clientes dentro de su CRM, obteniendo una visión 360 del cliente sin fisuras.
Dirigirse y realizar un seguimiento de los clientes según el punto en el que se encuentren en su viaje de planificación mediante paneles de segmentación procesables. Acceda directamente al hogar de planificación en MoneyGuide para tomar medidas. Unifique los datos financieros y de comportamiento de los clientes en toda la práctica de un asesor.
Simplifique la colaboración del equipo de asesores con una única fuente para todas las actividades relacionadas con la planificación financiera. Envestnet y Salesforce colaborarán estrechamente para ofrecer una vista previa de las funciones combinadas en la próxima conferencia anual de Envestnet, Elevate.
Comparte
Acceder al artículo original.
Aviso legal
Aviso legal
Póngase en contacto con nosotros para cualquier solicitud de corrección
Envestnet, Inc. es un proveedor de sistemas inteligentes para la gestión de patrimonios y el bienestar financiero. Sus segmentos incluyen Envestnet Wealth Solutions y Envestnet Data & Analytics. El segmento de Envestnet Wealth Solutions proporciona software, servicios y soluciones unificadas de gestión de patrimonios para capacitar a los asesores financieros y a las instituciones para que puedan ofrecer un asesoramiento holístico a sus clientes. Envestnet Wealth Solutions ofrece productos y servicios, entre los que se incluyen Envestnet Enterprise; Envestnet Wealth Analytics; Envestnet Tamarac; Envestnet MoneyGuide; Envestnet Workplace Solutions; Envestnet PMC, o Consultores de Gestión de Carteras, y Envestnet Billing Solutions (Redi2). El segmento Envestnet Data & Analytics ofrece plataformas de agregación de datos, análisis y experiencias digitales. Envestnet Data & Analytics proporciona a los clientes y a los titulares de sus cuentas conectividad de datos a través de una interfaz de programación de aplicaciones abierta, enriquecimiento de datos, analítica basada en inteligencia artificial y experiencias digitales.