Equitable, una organización líder en servicios financieros y franquicia principal de Equitable Holdings, Inc. anunció el nombramiento de Jim Kais como Director de su negocio de Jubilación de Grupo, con efecto a partir del 1 de abril de 2024. Kais reportará a Nick Lane, Presidente de Equitable, y se unirá al Comité Operativo de la compañía. Kais sucede a Jessica Baehr, recientemente nombrada Presidenta de Equitable Investment Management.

En este puesto, Kais será responsable de la estrategia, la cartera de productos, la experiencia del cliente y los resultados financieros del negocio de Jubilación Colectiva de Equitable, incluidos sus negocios 403(b) y 457 exentos de impuestos y el mercado 401(k) de pequeñas empresas. Equitable es el principal proveedor de planes de jubilación 403(b) en el mercado de educadores K-12, con 1.100 profesionales financieros dedicados que atienden a más de 800.000 educadores en todo el país. La empresa es también uno de los principales proveedores de planes 457 para gobiernos locales y municipios, y de soluciones 401(k) para pequeñas y medianas empresas.

Antes de incorporarse a Equitable, Kais fue responsable de planes de jubilación en Ameritas. Durante su mandato, transformó notablemente el sistema de distribución de planes de jubilación de la empresa, haciendo crecer con éxito el negocio. También tiene experiencia demostrada trabajando con patrocinadores de planes en los mercados de planes 403(b), 457 y 401(k), habiendo establecido el negocio de planes de empleadores múltiples (MEP) en Ameritas.

Kais también trabajó en Transamerica durante más de una década, donde ocupó varios puestos de liderazgo, incluido el de vicepresidente senior para la práctica de jubilación de la empresa. Antes de Transamerica, ocupó diversos cargos en ADP TotalSource, Prudential y Merrill Lynch. La veterana de la compañía Jessica Baehr, que ocupó el cargo de Directora del Grupo de Jubilación desde 2021, ha asumido un nuevo puesto de liderazgo como Presidenta de Equitable Investment Management.

Baehr seguirá formando parte del Comité Operativo de Equitable y reportará al Director de Inversiones Steven Joenk. Kais fue reconocido en la lista de "Las 100 personas más influyentes de 2022" de 401(k) Wire y ha testificado ante el Congreso en tres ocasiones distintas como experto en políticas y temas relacionados con los planes de jubilación mancomunados (PEP), la normativa fiduciaria y los planes de jubilación estatales. Forma parte del consejo asesor del SPARK Institute y del Comité de Planes de Jubilación del American Council of Life Insurers.

Kais es licenciado en Economía y Administración de Empresas por el Ursinus College y posee los registros de valores FINRA Series 6, 63 y 26. La veterana de la compañía Jessica Baehr, que ocupaba el cargo de Directora de Jubilación del Grupo desde 2021, ha asumido un nuevo puesto de liderazgo como Presidenta de Equitable Investment Management. Baehr seguirá formando parte del Comité Operativo de Equitable y reportará al Director de Inversiones Steven Joenk.

Baehr se unió por primera vez a Equitable en 2011. Sus anteriores funciones de liderazgo también incluyen el cargo de Directora de Operaciones de los negocios de Vida y Beneficios para Empleados de la compañía y Directora de Relaciones con Inversores de Equitable Holdings. Antes de Equitable, Baehr comenzó su carrera en el sector sin ánimo de lucro trabajando en educación superior y desarrollo internacional.

Obtuvo una licenciatura en Estudios Internacionales con especialización en Estudios Rusos y de Europa del Este y un máster en Administración de Empresas por la Universidad de Fairfield.