ESSITY AB RGE era uno de los dos postores finales que pretendían adquirir una participación del 52% en Vinda, propiedad del fabricante sueco de pañuelos Essity , informó Reuters el martes, citando fuentes.
El precio de oferta de 23,50 dólares de Hong Kong por acción de la unidad Isola Castle de RGE suponía una prima del 13,5% sobre el precio de cierre de Vinda el jueves. RGE dijo que era casi un 150% superior al valor neto por acción de Vinda de 9,41 dólares de Hong Kong a 30 de junio de este año, según RGE.
Las acciones de Vinda subieron hasta un 8,7% hasta los 22,50 dólares de Hong Kong, un nivel visto por última vez en abril, el viernes tras el anuncio.
El acuerdo está sujeto a la aprobación de las autoridades reguladoras, incluidas las de China, y se espera que se complete a mediados de 2024, según Essity.
La operación se produce en un momento en que las empresas multinacionales están revisando su presencia en China o sus participaciones en empresas chinas en medio de las crecientes tensiones geopolíticas y la desaceleración económica de China.
RGE, con sede en Singapur, afirmó en un comunicado que los dos mayores accionistas de Vinda, incluida Essity, que poseen el 72,63% de la empresa, se han comprometido irrevocablemente a aceptar la oferta.
Essity dijo en otro comunicado que había aceptado la oferta, que le proporcionaría unos 15.000 millones de dólares de Hong Kong en efectivo. Había dicho que quería vender su participación en Vinda para reducir la cuota de su división de papel tisú de consumo en las ventas del grupo.
RGE dijo que no tiene planes para revisar las operaciones de Vinda, incluyendo cualquier redistribución de los activos fijos o cualquier cambio importante en la gestión o los empleados de Vinda.
"La visión de Vinda es ser la primera opción de Asia en productos y servicios de higiene de alta calidad", declaró en un comunicado Belinda Tanoto, directora general de RGE.
RGE pretende aprovechar el crecimiento del consumo en Asia para "construir un negocio más fuerte, más eficiente y más sostenible", añadió.
Belinda, hija de Tanoto, adquirió más del 7% de Vinda a través de Beaumont Capital Fund en octubre, según mostraron los archivos de la Bolsa de Hong Kong.
Fundada por Tanoto en 1973, RGE se ha expandido hasta convertirse en un grupo de empresas manufactureras basadas en recursos en negocios que van desde la celulosa y el papel hasta la energía, con más de 30.000 millones de dólares en activos y 60.000 empleados, según su página web.
BNP Paribas y CICC son asesores financieros conjuntos de RGE en la oferta, según RGE. (1 $ = 7,8066 dólares de Hong Kong) (Información de Echha Jain en Bengaluru, Yantoultra Ngui en Singapur y Kane Wu en Hong Kong; Edición de Rashmi Aich, Subhranshu Sahu y Sonali Paul)
