Falabella S A : Colocación de valores en mercados internacionales y/o nacionales
11 de enero 2023 a las 23:59
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Santiago, 11 de enero de 2023
HECHO ESENCIAL 01/23
FALABELLA S.A.
INSCRIPCIÓN REGISTRO DE VALORES N° 582
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 9° y en el inciso 2° del artículo 10° de la Ley Nº 18.045, de Mercado de Valores, y en la Norma de Carácter General Nº 30 de la Comisión para el Mercado Financiero (en adelante, la "CMF"), debidamente facultado al efecto, vengo en informar lo siguiente al mercado en general y a la CMF en calidad de HECHO ESENCIAL relativo a Falabella S.A. (en adelante, la "Sociedad"), con la finalidad de divulgar en forma veraz, suficiente y oportuna los hechos e información esenciales relativos a ella, sus negocios y los valores emitidos por la misma que son objeto de oferta pública, en el momento en que el hecho ha ocurrido o ha llegado a su conocimiento:
Con fecha de hoy, la Sociedad realizó la colocación de los bonos desmaterializados y al portador Serie AK en el mercado local, con cargo a la línea a 30 años inscrita en el Registro de Valores de la CMF bajo el número 1.134, con fecha 21 de diciembre de 2022. La colocación de los Bonos Serie AK se efectúo por un monto total de UF 5.000.000 (cinco millones de Unidades de Fomento), con vencimiento el 5 de enero de 2033. La tasa de interés de colocación fue de UF más 3,14%.
Los fondos provenientes de la colocación de los Bonos Serie AK se destinarán en su totalidad al refinanciamiento de pasivos de corto y largo plazo del Emisor y/o sus filiales, independientemente de que estén expresados en moneda nacional o extranjera.
Actuaron como agentes colocadores Banchile Corredores de Bolsa S.A. e Itaú Asesorías Financieras Ltda.
Gaston Bottazzini (11 ene. 2023 19:23 GMT-3)
Gaston Bottazzini
Gerente General
Falabella S.A.
c.c.: Bolsa de Comercio de Santiago Bolsa Electrónica de Chile
Banco de Chile / Representante de los Tenedores de Bonos
Banco Santander-Chile / Representante de los Tenedores de Bonos
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Falabella SA published this content on 11 January 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 11 January 2023 22:59:00 UTC.
Falabella SA, anteriormente SACI Falabella, es una empresa con sede en Chile que gestiona una plataforma de venta al por menor en línea y fuera de línea. Opera siete segmentos de negocios: Tiendas por departamentos, mejoras en el hogar, supermercados, Promotora CMR, inmobiliaria, negocios bancarios y otros negocios. Las Tiendas Departamentales venden, bajo la marca Falabella, una gama de productos, incluyendo ventas al por menor de ropa, accesorios y productos para el hogar, electrónicos, productos de belleza y otros. Ventas de Mejoras para el Hogar, bajo la marca Sodimac, productos de construcción y mejoras para el hogar, incluyendo materiales de construcción, ferretería, herramientas y accesorios para la cocina, el baño, el jardín y la decoración, entre otros. Supermercados maneja hipermercados y supermercados bajo la marca Tottus. Promotora CMR proporciona la tarjeta de crédito de CMR. Inmobiliaria opera construyendo y arrendando centros comerciales. El negocio bancario cubre todas las actividades bancarias. Otros negocios incluye todas las demás actividades. La Compañía opera en América Latina.
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