Franchise Brands plc (AIM:FRAN) llegó a un acuerdo para adquirir Filta Group Holdings plc (AIM:FLTA) a Jason Sayers, Roy Sayers, Meredian Settlement Trust, Victor Clewes, Jlubomir Urosevic y Gresham House Asset Management Limited y otros por 49,7 millones de libras esterlinas el 16 de febrero de 2022. Según la transacción, Franchise Brands plc emitirá 1,157 nuevas acciones por cada acción de Filta Group Holdings plc. Jason Sayers tiene actualmente 3.688.120 acciones, Roy Sayers tiene 562.160 acciones, Meredian Settlement Trust tiene 7.926.560 acciones, Victor Clewes tiene 4.558.750 acciones, Jlubomir Urosevic tiene 1.359.690 acciones y Gresham House Asset Management Limited tiene 5.715.020 acciones de Filta Group Holdings plc. Como parte de la transacción, Jason Sayers y Brian Hogan se unirán al consejo de Franchise Brands como Director General-Filta y Director Financiero, respectivamente. Si Franchise Brands recibe aceptaciones en el marco de la Oferta con respecto a, y/o adquiere de otro modo,tanto el 90% Franchise Brands tiene la intención de ejercer sus derechos para adquirir obligatoriamente las acciones restantes de Filta en los mismos términos que la oferta. Después de que la oferta se convierta o sea declarada incondicional, si Franchise Brands recibe aceptaciones bajo la oferta con respecto a, y/o adquiere de otra manera, el 75%. La transacción está sujeta a una oferta mínima, a la cotización de las nuevas acciones en bolsa y a la aprobación de la oferta por parte del accionista adquirente y es aprobada por el consejo de administración de Filta Group Holdings plc. A partir del 7 de marzo de 2022, la transacción fue aprobada por los accionistas de Franchise Brands plc. A partir del 10 de marzo de 2022, la oferta se convirtió en incondicional. La oferta permanecerá abierta para su aceptación hasta nuevo aviso y a más tardar el 19 de abril de 2022. A partir del 9 de mayo de 2022, la Oferta se cerró y dejó de ser susceptible de ser aceptada. Dado que Franchise Brands ha recibido aceptaciones en el marco de la Oferta con respecto a más del 90%, está ejerciendo sus derechos para adquirir obligatoriamente las Acciones de Filta restantes y los Accionistas de Filta que no hayan aceptado la Oferta tendrán sus Acciones de Filta adquiridas obligatoriamente y tendrán que dirigirse a Franchise Brands para reclamar cualquier contraprestación que les corresponda, en forma de Nuevas Acciones de Franchise Brands.

Jeremy Porter y Liz Kirchner de Allenby Capital Limited y James Serjeant, Russell Cook y Nicholas Chambers de Dowgate Capital Limited actuaron como asesores financieros y Gateley Plc actuó como asesor legal de Franchise Brands plc. Stephen Keys, Camilla Hume y Callum Davidson de Cenkos Securities plc (AIM:CNKS) actuaron como asesores financieros y Howard Kennedy LLP actuó como asesor legal de Filta Group Holdings plc. Computershare Investor Services PLC actuó como registrador de Filta.

Franchise Brands plc (AIM:FRAN) completó la adquisición de Filta Group Holdings plc (AIM:FLTA) a Jason Sayers, Roy Sayers, Meredian Settlement Trust, Victor Clewes, Jlubomir Urosevic y Gresham House Asset Management Limited y otros el 1 de junio de 2022.