Financials Acquisition Corp dijo el lunes que pediría a los accionistas que respalden su proyectada fusión con su recién creada empresa de seguros, en una prueba del apetito de los inversores por los nuevos valores.

La sociedad de adquisiciones para fines especiales (SPAC) desveló a principios de este año sus planes de combinarse con London Innovation Underwriters y recaudar fondos adicionales para desplegarlos en el mercado de seguros de Lloyd's of London.

Tiene previsto celebrar una junta de accionistas el 14 de noviembre para aprobar la unión y buscará hasta 300 millones de libras (364,7 millones de dólares) de capital para invertir.

Los esfuerzos se producen en medio de una escasez de nuevas salidas a bolsa en Londres y de preocupaciones sobre el atractivo de la capital británica como centro de los mercados de capitales. Mientras tanto, los beneficios de Lloyds of London están en auge gracias al aumento de los precios para asegurar los riesgos comerciales.

"El actual telón de fondo del mercado presenta una oportunidad para que una amplia gama de inversores institucionales y minoristas obtengan un acceso líquido eficiente en términos de capital y una exposición diversificada al mercado de seguros de Lloyd's de Londres", declaró en un comunicado William Allen, consejero delegado de Financials Acquisition Corp.

Lloyd's está formado por más de 50 compañías de seguros, incluidas tres firmas que cotizan en Londres: Beazley, Hiscox y Lancashire.

Los denominados "nombres" -personas con grandes patrimonios- también invierten en Lloyd's, junto con empresas de capital riesgo e inversores institucionales.

Las SPAC son vehículos de adquisición cotizados que ofrecen a las empresas objetivo una forma de cotizar en bolsa sin necesidad de una oferta pública inicial.

Suelen tener un plazo en el que debe materializarse una transacción antes de que el vehículo se disuelva.

Tras un frenesí de acuerdos en los primeros días de la pandemia del COVID-19, los SPAC han perdido popularidad al tener dificultades para encontrar empresas con las que fusionarse. Otras han registrado un rendimiento mediocre de sus acciones tras adquirir un objetivo.

La operación de Financials Acquisition Corp difiere de una fusión típica de SPAC porque la propia empresa ha creado London Innovation Underwriters.

No es la primera vez que los inversores del mercado público de Londres respaldan una nueva empresa de seguros. En 2020, Conduit Holdings cotizó en la Bolsa de Londres, iniciando posteriormente actividades de reaseguro.

UBS y HSBC son coordinadores globales conjuntos de la operación Financials Acquisition. (1 $ = 0,8227 libras) (Información de Carolyn Cohn; información adicional de Pablo Mayo Cerqueiro; edición de Anousha Sakoui)