FIRST CAPITAL S.P.A. (Alliance News) - First Capital Spa anunció el lunes la aprobación del proyecto de reorganización del grupo, "que le permitirá mejorar el funcionamiento y la estructura de su actividad principal", según una nota, mediante la transferencia de participaciones en sociedades cotizadas a su filial First SICAF Spa. La junta de accionistas de esta última también aprobó una ampliación de capital de 50 millones de euros.
Tras la reciente adquisición de Invest Italy SIM Spa, la sociedad ha considerado "oportuno" separar funcionalmente las divisiones de inversión y asesoramiento, transfiriendo la actividad de inversión PIPE a la filial SICAF, "con el objetivo último de atraer nuevo capital de inversores profesionales e institucionales dentro de la FIA reservada al grupo".
La cesión de participaciones estratégicas en sociedades cotizadas, señala First Capital, tiene por tanto como objetivo "mejorar su valoración con vistas a la inversión a largo plazo, cualificando además a SICAF como inversor alternativo institucional y PIR, centrado en inversiones en la economía real".
En concreto, First Capital ha transferido a SICAF las participaciones en Orsero Spa, Cy4Gate Spa, B&C Speakers Spa, ALA Spa y Cellularline Spa, por un valor total, avalado por un informe de tasación voluntario, de aproximadamente 37 millones de euros.
Teniendo en cuenta las participaciones ya en cartera, SICAF nace como un Fondo de Inversión Alternativo (PIR Alternativo) con unos activos bajo gestión de aproximadamente 70 millones de euros, con la intención de convertirse en el principal operador del mercado italiano de operaciones pre-IPO y PIPE sobre PYMEs italianas cotizadas o interesadas en una futura cotización, líderes en sus nichos de mercado y con importantes perspectivas de crecimiento, para la creación de valor a largo plazo.
Con este fin, la junta de accionistas de SICAF celebrada el 19 de enero, que aprobó la operación, acordó al mismo tiempo una ampliación de capital de otros 50 millones de euros para captar capital de inversores profesionales e institucionales en un plazo de 24 meses.
Las inversiones en empresas privadas en forma de club deals y vehículos especiales de inversión seguirán siendo realizadas por First Capital, que, además de promover directamente esta forma de inversión manteniendo sus participaciones en First4Progress Spa, First Gen Srl y Lab Investments Srl, seguirá operando como sociedad holding del grupo.
Las acciones de First Capital cerraron en rojo un 0,6% a EUR17,60 por acción.
Por Chiara Bruschi, periodista de Alliance News
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