GLENCORE PLC (Alliance News) - Glencore PLC dijo el martes que ha llegado a un acuerdo vinculante para comprar el 77% del negocio de carbón siderúrgico de Teck Resources Ltd, Elk Valley Resources, por 6.930 millones de dólares en efectivo.
La minera y comercializadora de materias primas con sede en Barr (Suiza) espera que la adquisición, que está sujeta a un "nivel normalizado de capital circulante", se cierre en el tercer trimestre del próximo año.
Como parte del acuerdo, Glencore dijo que Teck, con sede en Vancouver, ha acordado con la japonesa Nippon Steel Corp que su actual participación del 2,5% en las operaciones Elkview se convertirá en capital en Elk Valley, y que Nippon Steel adquirirá a Teck capital adicional en Elk Valley.
Al cierre de la operación de Elk Valley, Nippon Steel tendrá una participación del 20% en el capital de Elk Valley, que tiene su sede en el sureste de la Columbia Británica (Canadá).
Al mismo tiempo, el fabricante de acero surcoreano Posco Holdings Inc tiene la intención de intercambiar su actual participación del 2,5% en Elkview Operations y su participación del 20% en la empresa conjunta Greenhills por una participación del 3% en Elk Valley.
Al cierre de la operación, Glencore adquirirá a Teck, Nippon Steel y Posco los préstamos de accionistas concedidos a Elk Valley. Esto se reembolsará con los flujos de caja de Elk Valley. Se espera que el importe a pagar por esta parte del préstamo sea de unos 250 y 300 millones de dólares, según Glencore.
"Nos complace haber llegado a un acuerdo para adquirir las operaciones de carbón siderúrgico de Teck en Elk Valley. Se espera que estos activos de clase mundial y la gente experimentada que los opera complementen significativamente nuestra producción existente de carbón térmico y siderúrgico ubicada en Australia, Colombia y Sudáfrica", dijo el Director General Gary Nagle.
Glencore y Teck se han enzarzado en una amarga batalla pública por los activos de carbón de Teck.
A principios de abril, Glencore había ofrecido inicialmente 7,78 acciones propias por cada acción con voto subordinado de clase B de Teck, y 12,73 acciones por cada acción ordinaria de clase A de Teck. Pero Teck rechazó esta oferta.
Glencore revisó su oferta ese mismo mes a 7,78 acciones propias por cada acción con voto subordinado Clase B de Teck, y 12,73 acciones por cada acción ordinaria Clase A de Teck, añadiendo un elemento en efectivo de 8.200 millones de dólares más una participación del 24% en MetalsCo para los accionistas de la minera con sede en Vancouver.
El martes, Glencore dijo que cree que una empresa independiente que contenga su negocio combinado de carbón y materiales de acero al carbono, incluida su participación en Elk Valley, estará bien posicionada como empresa de materias primas a granel generadora de efectivo.
Dijo que tiene la intención de escindir los negocios combinados una vez que haya reducido suficientemente su deuda, lo que se espera que ocurra dentro de los 24 meses siguientes al cierre.
Las acciones de Glencore subieron un 3,3% a 444,85 peniques a primera hora del martes en Londres tras conocerse la noticia. En Johannesburgo, las acciones subían un 3,5% a 102,07 ZAR.
Por Artwell Dlamini, reportero de Alliance News
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