(Alliance News) - Gresham Technologies PLC anunció el lunes que ha aceptado una oferta de adquisición de casi 150 millones de libras esterlinas por parte de fondos asesorados por la empresa de capital riesgo STG Partners LLC.

Las acciones de Gresham Technologies se dispararon un 25% hasta 161,00 peniques cada una en Londres el martes por la mañana, lo que otorga a la empresa una capitalización bursátil de 135,0 millones de libras esterlinas.

El proveedor de software y servicios con sede en Londres dijo que cada uno de sus accionistas tendrá derecho a 163 peniques por acción en efectivo.

Gresham también planea pagar un dividendo a cuenta para 2023 de 0,75 peniques por acción. Esto eleva el valor total de la oferta a 163,75 peniques por acción, lo que representa una prima del 27% sobre el precio de cierre de 129,00 peniques de Gresham el lunes.

La operación valora la totalidad del capital social de Gresham Technologies en unos 146,7 millones de libras esterlinas sobre una base totalmente diluida, e implica un valor empresarial de unos 141,9 millones de libras esterlinas.

Gresham Technologies dijo que la adquisición se hará a través de un esquema de acuerdo sancionado por los tribunales, que espera que se haga efectivo durante el tercer trimestre de 2024.

El consorcio STG describió Gresham Technologies como un "negocio atractivo y bien establecido". Añadió que el acuerdo "representa una oportunidad emocionante" para fusionar Gresham con la participada de STG, Alveo, que adquirió en enero del año pasado.

Gresham explicó que, aunque "sigue confiando... en el potencial de creación de más valor", la empresa "reconoce que existen incertidumbres y riesgos... muchos de los cuales escapan al control de Gresham", como "la actual naturaleza desafiante de [sus] mercados finales".

"La competencia sigue siendo intensa y el consejo de administración de Gresham observa que muchos de [sus] competidores son a menudo más grandes, de propiedad privada, libres de las limitaciones y requisitos de los mercados públicos y respaldados con una financiación sustancial", explicó Gresham.

El consejo de Gresham recomendará por unanimidad que los accionistas voten a favor de la adquisición en la próxima reunión del tribunal y en la junta general.

Señaló que su mayor accionista, Kestrel Partners LLP, que posee una participación del 23,85% en Gresham, apoya la operación y se ha comprometido irrevocablemente a votar a favor del plan.

Por Emma Curzon, periodista de Alliance News

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