Grupo Posadas B de C : Informe Anual

INFORME ANUAL

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INFORME ANUAL 2021

Mensaje del Director General

Estimados consejeros y accionistas.

2021 fue el año en el que se hizo más evidente la transformación de la sociedad y la evolución del comportamiento humano. El consumidor post-pandemia demanda nuevas formas de conectividad humana y conectividad digital. Fue un año en el que la incertidumbre económica y de salud permanecieron como una constante en el desarrollo económico en general, y en la industria turística en particular, por lo que nuestra prioridad fue y sigue siendo generar y mantener la liquidez de la empresa.

A pesar de seguir enfrentando las consecuencias de la pandemia, observamos una tendencia de recuperación. México se encuentra en la clasificación de llegadas de turistas internacionales, como el 20 país más visitado del mundo de acuerdo con la Organización Mundial de Turismo. Como prueba de lo anterior, el mercado norteamericano ha mostrado una dinámica creciente hacia los principales destinos de playa de nuestro país.

MÉXICO

2o país más visitado en el mundo.

Organización Mundial de Turismo

Para anclar la posición de caja, en marzo se contrató un crédito con garantía real

con GBM por $450 millones de pesos. Los recursos de dicho crédito se utilizaron

mayormente para el pago de la octava anualidad del acuerdo con el SAT de 2017.

Dicho crédito se prepagó anticipadamente en octubre.

En la misma línea, reconfiguramos nuestro portafolio de hoteles, por lo que

realizamos las siguientes acciones, mismas que fueron debidamente informadas

al mercado, en cumplimiento con las disposiciones aplicables:

• La venta del hotel Fiesta Americana Hacienda Galindo, el cual continuamos operando.
• La enajenación de nuestra participación del 12.5% en el fideicomiso de inversión del proyecto en desarrollo en la Rivera Maya y la terminación de los contratos de operación relacionados con dicho proyecto.
• La terminación anticipada del contrato de arrendamiento del hotel Grand Fiesta Americana Puerto Vallarta.

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Plan de Desarrollo

Al mismo tiempo, se anunciaron importantes incorporaciones a nuestro portafolio de

proyectos hoteleros en desarrollo:

• Live Aqua Playa Mujeres

• Live Aqua Valle de Guadalupe

• Grand Fiesta Americana

Punta Cana Los Corales

• Fiesta Americana Dayforia

Puerto Vallarta

El mercado norteamericano ha mostrado una dinámica creciente hacia los principales destinos de playa de nuestro país.

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INFORME ANUAL 2021

INFORME ANUAL 2021

Reestructura

Financiera

Al cierre del año, concluimos exitosamente la reestructuración integral de nuestra deuda, llevando a cabo el intercambio de las Senior Notes 2022, por unas nuevas notas con vencimiento en 2027 por un importe de USD $398,581,321 (incluyendo una prima pagadera en capital). Esto mediante un proceso complejo en donde se estableció un acuerdo con un grupo representativo de tenedores de las antiguas notas, el cual fue ofrecido al resto de los tenedores de la emisión y vinculante a través de un procedimiento judicial denominado "Prepackaged Chapter 11", seguido ante las cortes de los Estados Unidos de América.

Salvo por los tenedores de las notas, ninguna otra clase de acreedores fue afectada por el plan de reestructura, siendo que, una vez ejecutado

el plan, se retomaron los procesos de pago de proveedores y otros acreedores que habían sido, temporalmente, limitados.

Las nuevas notas cuentan con garantías reales sobre los bienes inmuebles y cuentas por cobrar del negocio de Lealtad, las cuentas bancarias donde se deposita el cobro de dicha cartera, así como la obligación solidaria de 11 subsidiarias del Grupo.

Por otro lado, las notas nos otorgan una reducción en el servicio de deuda y la extensión de su plazo, permitiendo reforzar la priorización del uso de caja para actividades operativas, la preservación de empleos y el mantenimiento de los estándares de calidad y servicio de nuestras marcas.

Ingresos 2021

$ 7,406 MDP	42%	$ 1,352 MDP
Ingresos al cierre del año	Mayor a 2020	EBITDA
$ 63 MDP	$ 1,960 MDP	$ 18,244MDP
Utilidad neta IFRS	Saldo en caja al	Suma de activos totales
	31 de diciembre del 2021

El detalle de la situación financiera al cierre del ejercicio 2021 se presenta en los Estados Financieros adjuntos a este informe y muestra debidamente explicados y clasificados los resultados de la sociedad durante el ejercicio. Asimismo, presenta los cambios en la situación financiera durante éste y evidencia los cambios en las partidas que integran el patrimonio social en el ejercicio 2021. Las notas necesarias que completan y aclaran la información contenida en tales estados financieros también se detallan en el Informe de los Auditores

Con este proceso nos encontramos aún mejor posicionados para continuar operando con los más altos estándares, abrir nuevas propiedades conforme el sector turístico va recuperándose, y mantener por muchos años nuestro liderazgo en la operación de hoteles en México.

Por todo lo anterior, nuestra actual calificación corporativa por parte de S&P Global es de "B-".

Independientes y estados financieros consolidados 2019, 2020 y 2021 de Grupo Posadas S.A.B. de C.V. y Subsidiarias, emitidos por Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza S.C. (Deloitte).

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INFORME ANUAL 2021

En el 2021, el área de Propiedades Vacacionales evolucionó a Lealtad, integrando nuestro programa Fiesta Rewards y logrando una sinergia en la relación con los clientes de cada producto, esto a través de la generación de clientes en canales digitales y la optimización del proceso de venta, obteniendo productos vacacionales con mayor margen y rentabilidad, tal es el caso de FAVC Access y nuestro nuevo producto Viaja Plus.

Viaja Plus, es la plataforma de suscripción que, en alianza con Travel & Leisure Group, ofrece al mercado mexicano una suscripción de viajes anuales que te permite viajar en México y en el extranjero con descuentos en tarifas de hasta el 40% en más de 600,000 hoteles.

A su vez, el área de Lealtad tuvo el lanzamiento de su plataforma para ventas con la cuál se redujo el gasto de comercialización en 10.3 pp respecto del 2020, obteniendo clientes con un perfil más alineado, así como un proceso de venta más eficiente y con menor costo.

Principales

Logros

La nueva normalidad está eliminando la línea que divide los viajes de placer de los viajes de trabajo. Lo físico y lo digital se unen en un solo mundo, generando un dinamismo en el turismo y un ímpetu por viajar, el cual estamos aprovechando a través de nuestros esfuerzos en digitalización, tecnología y nuestros programas de Lealtad.

LA ESTRATEGIA DE LEALTAD NOS PERMITIÓ OBTENER LOS SIGUIENTES LOGROS:

VENTAS NETAS	EBITDA	% CIERRE DE VENTAS
13%	32%	25.5%
Arriba del presupuesto.	Mayor al presupuesto y	Mayor al dato pre-
Aumento de 41% vs. 2020	109% mayor que 2020	pandemia de 22% en 2019

LOS CABOS Y COZUMEL LOGRARON UN AÑO HISTÓRICO EN VENTAS ANUALES.

EL SEGMENTO DE LEALTAD REPRESENTÓ EL 35% DE LA OCUPACIÓN TOTAL DE POSADAS

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