La fintech Bitcoin Depot planea cotizar en Estados Unidos mediante la fusión con la empresa de cheques en blanco GSR II Meteora Acquisition Corp en una operación valorada en 885 millones de dólares, según informaron el jueves las empresas.

La transacción recaudará hasta 321 millones de dólares en efectivo en la cuenta fiduciaria de GSRM y se utilizará para apoyar el capital de trabajo de Bitcoin Depot, completar adquisiciones y escalar su plataforma y conjunto de productos.

Suponiendo que no se produzcan reembolsos, la empresa combinada se valorará en 755 millones de dólares, incluida la deuda, con un valor de capital de 885 millones de dólares y hasta 170 millones de dólares en efectivo procedentes de la operación, según un comunicado.

Bitcoin Depot, fundada en 2016, es un operador de cajeros automáticos de bitcoin en Norteamérica que permite a los usuarios convertir su dinero en efectivo en bitcoin, ethereum y litecoin en más de 7.000 quioscos en 47 estados de Estados Unidos y nueve provincias de Canadá.

La empresa de adquisiciones con fines especiales GSRM, que recaudó 316 millones de dólares en una oferta pública inicial en marzo de este año, está impulsando la operación en un momento en el que pocos lo hacen. https://bwnews.pr/3CxbAfY

Una SPAC es una empresa que cotiza en bolsa sin operaciones comerciales pero con un fondo común de capital que utiliza para fusionarse con una empresa privada. La operación hace que la empresa privada salga a bolsa.

Las elevadas tasas de reembolso de los accionistas y las preocupaciones normativas han disuadido a las empresas que querían salir a bolsa a través de la vía de las SPAC, lo que ha ahogado la realización de operaciones en el sector, que tomó por asalto a Wall Street en los dos últimos años.

Entre las empresas que han desechado recientemente sus acuerdos para salir a bolsa a través de SPAC se encuentran la firma de servicios de telecomunicaciones Syniverse Technologies, la empresa de impresión 3D Essentium Inc y la plataforma tecnológica de viajes HotelPlanner.

La operación, que se espera que se cierre en el primer trimestre del próximo año, está siendo asesorada por Oppenheimer & Co. Inc. La empresa combinada cotizará en el Nasdaq con el símbolo "BTM". (Información de Mehnaz Yasmin en Bengaluru; edición de Shailesh Kuber)