Crescent Point Energy Corp. (TSX:CPG) completó la adquisición de Hammerhead Energy Inc. (NasdaqCM:HHRS).
La Transacción está sujeta a las condiciones de cierre habituales, incluida la recepción de la aprobación del Tribunal de King?s Bench de Alberta, la aprobación de los accionistas de Hammerhead por al menos el 66 2/3% de los votos emitidos en la Junta y las aprobaciones reglamentarias y bursátiles habituales, incluida la aprobación para cotizar en la Bolsa de Toronto y la NYSE; y del Comisario de Competencia de conformidad con la Ley de Competencia (Canadá). Ciertas filiales de Riverstone Holdings LLC, que poseen en conjunto aproximadamente el 82% de las acciones de Hammerhead, han suscrito acuerdos de apoyo al voto con Crescent Point y han acordado apoyar y votar a favor de la Transacción. Todos los consejeros y directivos de Hammerhead también han suscrito acuerdos de apoyo al voto en virtud de los cuales han acordado, entre otras cosas, votar sus Acciones de Hammerhead a favor de la Transacción. Basándose en la recomendación unánime del Comité Especial del Consejo de Administración de Hammerhead, el Consejo de Administración de Hammerhead ha determinado unánimemente que la Transacción es justa para los Accionistas de Hammerhead y en el mejor interés de Hammerhead; y ha resuelto recomendar a los Accionistas de Hammerhead que voten a favor de la Transacción. Los Consejos de Administración de Crescent Point también han aprobado por unanimidad la Transacción. La transacción propuesta se completará por medio de un plan de acuerdo en virtud de la Ley de Sociedades Comerciales (Alberta) y se espera que se cierre a finales de diciembre de 2023. Crescent Point espera que el Cierre de la Adquisición se produzca en diciembre de 2023. El 20 de diciembre de 2023, Hammerhead anunció que sus accionistas han pasado una resolución especial para aprobar la adquisición y también recibió la aprobación final del Tribunal de King's Bench de Alberta para el Acuerdo. Se espera que el cierre de la adquisición se produzca en torno al 21 de diciembre de 2023.
CIBC Capital Markets actúa como asesor financiero de Hammerhead. CIBC también ha proporcionado una opinión verbal ("CIBC Fairness Opinion") al Consejo de Administración de Hammerhead. Burnet Duckworth & Palmer LLP actúa como asesor canadiense de Hammerhead y Adam Givertz de Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP actúa como asesor estadounidense de Hammerhead. ATB Capital Markets y Stifel Canada actúan como asesores estratégicos de Hammerhead. Peters & Co. Limited está actuando como asesor financiero y proveedor de fairness opinion para el Comité Especial del Consejo de Administración de Hammerhead. Blake, Cassels & Graydon LLP actúa como asesor del Comité Especial del Consejo de Administración de Hammerhead. Bennett Jones LLP y Vinson & Elkins LLP actúan como asesores de Riverstone. BMO Capital Markets y RBC Capital Markets están actuando como asesores financieros de Crescent Point en la Transacción y cada uno de ellos ha proporcionado una opinión verbal al Consejo de Administración de Crescent Point. Scotiabank está actuando como asesor estratégico de Crescent Point. Norton Rose Fulbright Canada LLP está actuando como asesor jurídico de Crescent Point en la Transacción. The Bank of Nova Scotia, BMO Capital Markets y Royal Bank of Canada actúan como co-líderes y bookrunners conjuntos en la nueva línea de crédito a plazo de la Compañía.
Crescent Point Energy Corp. (TSX:CPG) completó la adquisición de Hammerhead Energy Inc. (NasdaqCM:HHRS) el 21 de diciembre de 2023.
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