HealthCo Healthcare & Wellness REIT anunció que ha llegado a un acuerdo con un fondo no cotizado de nueva creación ("Fondo no cotizado") para adquirir a Medical Properties Trust Inc. una participación del 100% en 11 hospitales privados (la "Cartera de Hospitales Healthscope") arrendados a Healthscope por un precio de compra de 1.200 millones de dólares. Condiciones de arrendamiento clave modificadas que mejoran materialmente el pacto con el inquilino y el crecimiento de los alquileres. Atractivo rendimiento implícito del NOI del 5,8% con una TIR no apalancada prevista de >9% 3. Adquisición transf ormacional que mejora signif icat ivament e la seguridad de los ingresos, la escala y la calidad de la cartera de HCW, apuntalada por el WALE4 a 16 años, el arrendamiento neto absoluto5 y los incrementos vinculados al IPC 6, El nuevo fondo no cotizado proporciona un socio de financiación complementario para que HCW desbloquee ~1.000 millones de dólares de oportunidades de desarrollo acrecentadas 7 tras la adquisición con un objetivo de ROIC no apalancado del 6-8%.

HCW adquiere una participación del 100% en 4 hospitales por 256 millones de dólares (Tramo 1); y una participación del ~50% en el Fondo No Cotizado, que adquirirá 7 hospitales por 944 millones de dólares (Tramos 2 y 3) (Adquisición de HCW), Captación de capital suscrito de 320 millones de dólares (Captación de capital) que comprende una colocación institucional de 89 millones de dólares (Colocación) y una 1 por 1 de 231 millones de dólares.90 pro rata Accelerated Non-Renounceable Entitlement Offer (Entitlement Offer) Fuerte apoyo de HMC al comprometerse a aceptar hasta 123 millones de dólares en la Entitlement Offer (incluyendo 75 millones de dólares de subaseguro), una unidad de bonificación financiada por HMC (Bonus Unit) y una estructura de costes mejorada para HCW Atractivos rendimientos financieros que impulsan un 7% de incremento de los FFO sobre una previsión pro forma de FFO del cuarto trimestre de FY23 de 7.La previsión del DPU para el ejercicio fiscal 23 se ha mejorado de 7,5 a 7,6 CPU, lo que implica un rendimiento del 5,9% sobre el DPU anualizado del cuarto trimestre del ejercicio fiscal 23. Aumento del capital flotante y de la liquidez. Se espera que HCW pueda optar en el futuro a la inclusión en el índice S&P/ASX300.