Aneo Renewables Holding AS, St1 Nordic Oy e HitecVision New Energy Fund AS gestionado por HitecVision AS realizaron una oferta pública de adquisición obligatoria en efectivo para adquirir la participación restante en Biokraft International AB (OM:BIOGAS) por 400 millones de coronas suecas el 2 de febrero de 2024. Aneo Renewables, St1 Nordic e HitecVision New Energy adquirirán Biokraft International por 20,65 coronas suecas por acción. La oferta no está sujeta a ninguna condición de financiación. 1Vision Biogas financiará la Oferta con fondos propios. A fecha de este anuncio, 1Vision Biogas posee 23.977.232 acciones de Biokraft, lo que corresponde aproximadamente al 55,0% del número total de acciones y votos de Biokraft. Además, el consejero delegado de St1, siendo también presidente del consejo de administración de 1Vision Biogas, Henrikki Talvitie posee 65.170 acciones de Biokraft, lo que corresponde aproximadamente al 0,15% del número total de acciones y votos de Biokraft. El periodo de aceptación de la Oferta comienza el 5 de febrero de 2024 y expira el 11 de marzo de 2024. Se espera que la liquidación comience alrededor del 15 de marzo de 2024, siempre que la condición para la Oferta se cumpla a más tardar alrededor del 13 de marzo de 2024. En el caso de que 1Vision Biogas, ya sea en relación con la Oferta o de otro modo, se convierta en propietaria de más del 90% de las acciones de Biokraft, 1Vision Biogas tiene la intención de iniciar un procedimiento de adquisición obligatoria con respecto a las acciones restantes de Biokraft de conformidad con la Ley de Sociedades Suecas. En la medida en que 1Vision Biogas se convierta en propietaria de más del 90% de las acciones de Biokraft, 1Vision Biogas tiene la intención de promover la exclusión de cotización de las acciones de Biokraft del Nasdaq First North Premier Growth Market. La finalización de la Oferta está condicionada a que la Oferta, y la adquisición de Biokraft, reciban todas las autorizaciones, aprobaciones y decisiones reglamentarias, gubernamentales o similares necesarias, incluidas las aprobaciones y autorizaciones de las autoridades de competencia y de inversión extranjera directa (IED), en cada caso en términos que, en opinión de 1Vision Biogas, sean aceptables.

El 15 de febrero de 2024, 1Vision Biogas anunció que se habían obtenido todas las aprobaciones de las autoridades necesarias para la realización de la Oferta y que 1Vision Biogas consideraba que se había cumplido la condición de la oferta relativa a la obtención de los permisos reglamentarios.

A la luz de lo anterior, y sin perjuicio de ello, KPMG concluye que la oferta de 20,65 coronas suecas por acción, que 1 Vision ha ofrecido, no es justa para los accionistas de Biokraft desde una perspectiva financiera. El Consejo de Administración es consciente de que la Sociedad opera actualmente en un entorno económico incierto y que la emisión de derechos propuesta, recomienda a los accionistas con un horizonte de inversión a corto plazo y/o una menor tolerancia al riesgo, así como a aquellos que carezcan de la posibilidad o la voluntad de invertir capital adicional, que acepten la Oferta, y a los accionistas con un horizonte de inversión a largo plazo y/o una mayor tolerancia al riesgo, así como la voluntad de invertir capital adicional para garantizar las necesidades de financiación de la Sociedad en la emisión de derechos propuesta y el camino de crecimiento de la Sociedad hacia los objetivos de producción operativa, que evalúen la situación detenidamente y consideren la posibilidad de conservar su participación. El 13 de marzo de 2024, 1Vision Biogas anuncia el resultado de la oferta obligatoria en efectivo a los accionistas de Biokraft y amplía el periodo de aceptación; Al final del periodo de aceptación, la Oferta había sido aceptada por accionistas que poseían en total 17.521.047 acciones de Biokraft, lo que corresponde aproximadamente al 40,2% del número total de acciones y votos de Biokraft. Como resultado, 1Vision Biogas controla en total 41.498.279 acciones de Biokraft, que corresponden aproximadamente al 95,2% del número total de acciones y votos de Biokraft. La liquidación con respecto a las acciones ofrecidas durante el período de aceptación comenzará el 15 de marzo de 2024 o alrededor de esa fecha. El período de oferta se ha extendido hasta el 27 de marzo de 2024.

La Junta Directiva de Biokraft International ha contratado a ABG Sundal Collier AB como asesor financiero y a Cirio Advokatbyrå AB como asesor legal en relación con la Oferta. KPMG AB proporcionó una opinión de imparcialidad a la Junta Directiva de Biokraft International. Christian Lindhé, Erik Sjoman, Jesper Ottergren, Sofie Nordgren, Pär Remnelid, Rikard Azelius de Vinge actuaron como asesores jurídicos y Danske Bank A/S, Sverige Filial actuó como asesor financiero de 1Vision Biogas.

Aneo Renewables Holding AS, St1 Nordic Oy e HitecVision New Energy Fund AS gestionado por HitecVision AS completaron la adquisición de la participación restante en Biokraft International AB (OM:BIOGAS) el 27 de marzo de 2024. La liquidación con respecto a las acciones ofrecidas durante el periodo de aceptación ampliado comenzará el 4 de abril de 2024 o alrededor de esa fecha.