Hg Pooled Management Ltd acordó adquirir Ideagen plc (AIM:IDEA) por 1.100 millones de libras esterlinas el 9 de mayo de 2022. La contraprestación en efectivo a pagar en virtud de la adquisición se está financiando con fondos que serán invertidos indirectamente por Hg. Hg puede obtener financiación de la deuda en relación con la adquisición después de la fecha de este anuncio. Hg Pooled Management celebra un acuerdo de facilidades provisionales Golub Capital Markets LLC (por sí misma y en nombre de sus Afiliadas y Fondos Relacionados), MMC2 (EUR Levered) Investments I S.à r.l, MMC2 (EUR Unlevered) Investments I S.à r.l, EBP Credit Investments I S.à r.l, BDL3 Unlevered Investments I S.à r.l, BDL3 Levered Investments I S.à r.l, y BCPP Investments I S.à r.l, en virtud de los cuales pondrán las facilidades a disposición de Hg Pooled Management a su solicitud, una carta de honorarios y una carta de satisfacción de CP, cada una de ellas con fecha 15 de junio de 2022. Según los términos, las partes del compromiso han acordado poner a disposición de Hg Pooled Management; (i) una línea de préstamo a plazo con garantía preferente por un importe principal agregado igual a 280 millones de libras esterlinas (la "Línea de Préstamo a Plazo"), (ii) una línea de capex y adquisición con garantía preferente por un importe principal agregado igual a80 millones de libras esterlinas (el "Mecanismo de capex/adquisición") y (iii) un mecanismo de crédito renovable provisional por un importe principal de hasta 37 millones de libras esterlinas, y el reembolso final de los mecanismos es la fecha que cae 7 años después de la fecha del acuerdo. Hg Pooled Management pagará 10,5 millones de libras esterlinas en concepto de asesoramiento en materia de financiación y corretaje corporativo, 3,12 millones de libras esterlinas en concepto de asesoramiento jurídico, 0,2 millones de libras esterlinas en concepto de asesoramiento en materia de relaciones públicas, 1,8 millones de libras esterlinas en concepto de otros servicios profesionales y 8,8 millones de libras esterlinas en concepto de acuerdos de financiación. La operación está sujeta a la aprobación de los accionistas de Ideagen, a la aprobación judicial, a la aprobación reglamentaria y antimonopolio y a la aprobación de terceros. Actualmente se espera que la adquisición se complete durante julio de 2022, sujeta al cumplimiento o (en su caso) a la renuncia de las condiciones. A fecha de 23 de junio de 2022, la transacción ha sido aprobada por el tribunal y los accionistas de Ideagen plc y la orden judicial ha sido entregada al Registro de Empresas. Se espera que la transacción se cierre el 7 de julio de 2022.

Cyrus Kapadia, Richard Hoyle y Keiran Wilson de Lazard & Co., Limited actuaron como asesores financieros de Hg Pooled Management Ltd y de Ideagen plc. Simon Gluckstein, Tara Carter y Tim Richardson de Houlihan Lokey (Europe) Limited actuaron como asesores financieros de Hg Pooled Management Ltd e Ideagen plc. Chris Emmerson, Khamran Ali y Tanguy Croguennoc de Goldman Sachs International y Simon Bridges, Georgina McCooke y Ankush Khazanchi de Canaccord Genuity Limited actuaron como asesores financieros independientes de Ideagen plc. Linklaters LLP actuó como asesor legal de Hg Pooled Management Ltd e Ideagen plc. Richard Spedding,Mahesh Varia y Nigel Seay de Travers Smith LLP actuaron como asesores legales de Ideagen plc. Karen Davies y Tim Rennie de Ashurst actuaron como asesores jurídicos de Lazard & Co., Limited y Houlihan Lokey.

Hg Pooled Management Ltd completó la adquisición de Ideagen plc (AIM:IDEA) el 7 de julio de 2022. También se hicieron efectivas las dimisiones de los directores no ejecutivos de Ideagen, Julian Clough, Alan Carroll y Tony Rodríguez. Richard Longdon permanecerá en el Consejo de Ideagen. Chris Bayne tiene la intención de incorporarse al Consejo. Se espera que la negociación de las acciones de Ideagen en el AIM se suspenda con efecto a partir de hoy y que la cancelación de la negociación de las acciones de Ideagen en el AIM tenga lugar el 8 de julio de 2022. Travers Smith LLP ha sido contratado como asesor legal de Ideagen y Linklaters LLP ha sido contratado como asesor legal de Hg.