KKR North America Fund XIII SCSp gestionado por KKR & Co. Inc. (NYSE:KKR) celebró un acuerdo de compra de valores y activos para adquirir Engineering Solutions Business de IHS Markit Ltd. por aproximadamente 980 millones de dólares el 14 de enero de 2023. La contraprestación, que se pagará en efectivo, está sujeta a los ajustes habituales del precio de compra. Engineering Solutions Business registró unos ingresos de 33 millones de dólares y unos beneficios de explotación de 1 millón de dólares en el ejercicio cerrado en 2022. Se espera que la transacción, que está sujeta a la recepción de las aprobaciones reglamentarias requeridas, a la finalización de ciertas partes de la reestructuración previa al cierre y al cumplimiento de otras condiciones de cierre habituales, se cierre a finales del segundo trimestre de 2023. A 27 de abril de 2023, se espera que la transacción se cierre el 2 de mayo de 2023. Se espera que los ingresos después de impuestos de aproximadamente 750 millones de dólares se utilicen para financiar la recompra de acciones.

Goldman Sachs & Co. LLC actuó como asesor financiero, y Jeffrey A. Brill, Stephen F. Arcano, Niels Baeten, Alec J. Jarvis, Matthew H. Nemeroff, David M. Rievman, Erica Schohn, David P. Wales y Andrew D. Woodard de Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP actuaron como asesores jurídicos de S&P Global, matriz de IHS. RBC Capital Markets actuó como asesor financiero de KKR, y Marni Lerner, Naveed Anwar, David Rubinsky, Nancy Mehlman, William Smolinski, Sarah Lindley, Jessica Cohen, Adam Shapiro, Catherine Burns, Toby Chun, Peter Guryan, Kelly Karapetyan, Deepa Sarkar, Steve DeLott y Krista McManus de Simpson Thacher & Bartlett LLP actuaron como asesores jurídicos de KKR. Melanie Howard, de Baker & Mckenzie, actuó como asesora jurídica de S&P Global.

KKR North America Fund XIII SCSp gestionado por KKR & Co. Inc. (NYSE:KKR) completó la adquisición de Engineering Solutions Business de IHS Markit Ltd. el 2 de mayo de 2023. La transacción también incluirá cierres locales en determinadas jurisdicciones, que se espera que se produzcan durante el resto de 2023. En el futuro, el negocio de Soluciones de Ingeniería operará como una empresa independiente con el nombre de Accuris.