La compañía financiera no bancaria pagará un cupón del 9,70% a los inversores, inferior a la orientación inicial del 9,95%, dijeron los banqueros.

Barclays, CLSA, Deutsche Bank, Elara Capital, Emirates NBD Capital, Nuvama y UBS son los bookrunners conjuntos de la emisión.

Los bonos recibirán una calificación de B por parte de S&P y los ingresos se destinarán a actividades como la concesión de préstamos, según los banqueros.