EQT Holdings Limited (ASX:EQT) acordó adquirir Australian Executor Trustees Limited de Insignia Financial Ltd. (ASX:IFL). (ASX:IFL) por aproximadamente 135 millones de dólares australianos el 22 de agosto de 2022. La adquisición se financiará mediante una combinación de deuda y capital, que incluye aproximadamente 125 millones de dólares australianos procedentes de una captación de capital, que comprende una colocación institucional de 40,4 millones de dólares australianos y una oferta de derechos acelerada y no renunciable de 84,6 millones de dólares australianos, y 40 millones de dólares australianos procedentes de la disposición de una línea de crédito adicional con Australia and New Zealand Banking Group Limited. Se espera que los ingresos de la venta se utilicen para reducir la deuda y financiar las iniciativas de transformación de Insignia Financial. La finalización de la transacción está sujeta al cumplimiento de las condiciones precedentes y se espera que se produzca a finales del año natural 2022. Al 14 de noviembre de 2022, la transacción fue aprobada por el tesorero federal y no se espera que se complete el 30 de noviembre de 2022. Greenhill & Co. Australia Pty Limited actuó como asesor financiero de EQT Holdings. Tim McEwen, Cecilia Mehl, Ling Zhu y Corey Michailidis actuaron como asesores para el aumento de capital de EQT. Adam Charles, Tim McEwen, Nick Lee, Sarala Baskaran y Jeremy Soh de Herbert Smith Freehills actuaron como asesores legales de EQT Holdings Limited (ASX:EQT). Barrenjoey Markets Pty Limited y Ord Minnett Limited actúan como gestores principales y suscriptores conjuntos de la captación de capital, y Wilsons Corporate Finance Limited actúa como gestor colíder. King & Wood Mallesons ha actuado como asesor legal de Australian Executor Trustees e Insignia Financial.

EQT Holdings Limited (ASX:EQT) completó la adquisición de Australian Executor Trustees Limited a Insignia Financial Ltd. (ASX:IFL). (ASX:IFL) el 30 de noviembre de 2022.