INTERTRUST N.V. La oferta de compra valora las acciones de Intertrust en 20 euros cada una, dijeron en un comunicado conjunto, una prima de alrededor del 59% sobre su valor el 11 de noviembre, cuando se había anunciado otra posible oferta de la firma de capital privado CVC Capital Partners.
Sin embargo, la británica CVC desechó su oferta de 18 euros por acción la semana pasada.
Este movimiento siguió a un comunicado de Intertrust, en el que decía que múltiples entidades habían expresado su interés en comprar la empresa, con ofertas que iban hasta los 22 euros por acción.
Las acciones de Intertrust se dispararon casi un 69% desde que se anunció el interés de CVC, y el viernes cerraron con una subida de más del 45%, a 18,34 euros.
"La oferta total sigue siendo relativamente barata", escribieron los analistas de KBC Securities en una nota. "Creemos que la oferta de 22 euros habría tenido sentido financiero".
Pero el consejero delegado de Intertrust, Shankar Iyer, dijo a los periodistas que la parte no identificada que había indicado la oferta potencial más alta no había podido proporcionar ningún detalle sobre la financiación de la operación.
"Hemos llevado a cabo un proceso justo y exhaustivo. CSC representaba la mejor oferta para la empresa", dijo Iyer.
Intertrust ofrece servicios administrativos, de fondos y de patrimonio privado a empresas que crean sucursales, entidades y sociedades ficticias en más de 30 jurisdicciones de todo el mundo.
El año pasado obtuvo un beneficio neto de 20,8 millones de euros sobre unos ingresos de 565 millones de euros.
Su comprador, Corporate Services Company (CSC), es un proveedor estadounidense de servicios corporativos, legales y fiscales fundado en 1899 en Delaware.
Las empresas afirmaron que la sede de Intertrust se mantendrá en Ámsterdam y que la operación debería completarse en el segundo semestre del próximo año. (1 dólar = 0,8863 euros) (Información de Sarah Morland y Bart Meijer; edición de Richard Pullin, Uttaresh.V y Emelia Sithole-Matarise)
