Las nuevas acciones, que ascienden al 5,6% del capital, se colocaron mediante un procedimiento acelerado de prospección de demanda a 9,33 euros cada una, frente al precio de cierre de ayer de 9,926 euros, para una recaudación total de 650 millones de euros.

Las acciones de Campari abrieron la sesión con una caída de alrededor del 6%, alineándose con el precio de colocación.

Las obligaciones convertibles senior no garantizadas se colocaron por un importe nominal de 550 millones de euros, frente al importe de unos 500 millones de euros anunciado ayer por la tarde, cuando se lanzó la operación.

El precio de conversión inicial del bono, que tiene un vencimiento de cinco años y un cupón anual del 2,375%, se fijó en 12,3623 euros con una prima del 32,5% sobre el precio de la acción de referencia.

El precio de conversión puede estar sujeto a ajustes en determinadas circunstancias, de acuerdo con la práctica del mercado, según una nota.

Las obligaciones convertibles corresponden a una emisión total de 44,5 millones de acciones, que representan el 3,8% del capital social ordinario emitido y en circulación y el 3,6% del capital posterior a la colocación.

Como parte de la colocación del convertible, los bancos joint global coordinator y joint bookrunner llevaron a cabo una colocación acelerada simultánea de acciones ordinarias existentes de Campari -al mismo precio que las nuevas acciones- en nombre de aquellos suscriptores del bono que vendieron en corto las acciones con fines de cobertura.

BofA y Goldman Sachs Bank actuaron como coordinador global estructurador y, junto con Crédit Agricole, Intesa Sanpaolo y Mediobanca - fueron los coordinadores globales conjuntos y bookrunners conjuntos de la transacción

(Andrea Mandalà, redacción Stefano Bernabei)