(Alliance News) - Italgas Spa completó con éxito el jueves el lanzamiento de una emisión de bonos a tipo fijo por valor de 650 millones de euros con vencimiento en febrero de 2029.

La emisión registró órdenes por valor de seis veces la oferta, aumentando así el importe en comparación con la oferta inicial de 500 millones de euros, y se caracterizó por la alta calidad y la amplia diversificación geográfica de los inversores.

La emisión tuvo lugar en el marco de su Programa EMTN (Euro Medium Term Notes), renovado por acuerdo del Consejo el pasado mes de septiembre y que asciende a 6 500 millones de EUR.

El bono tiene un plazo de cinco años, un cupón anual del 3,125% y un diferencial de 83 puntos básicos sobre el tipo de referencia.

"Los ingresos de la emisión se utilizarán para cumplir los requisitos financieros establecidos en el Plan Estratégico 2023-2029", escribió la empresa en la nota publicada.

Por Maurizio Carta, periodista de Alliance News

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