Sun Capital Partners Group VIII, LLC suscribió una manifestación de interés para adquirir K3 Capital Group PLC (AIM:K3C) a la dirección y otros por aproximadamente 260 millones de libras el 8 de diciembre de 2022. Sun Capital Partners Group VIII, LLC llegó a un acuerdo para adquirir K3 Capital Group PLC el 15 de diciembre de 2022. El precio de la oferta es de 350 peniques en efectivo por acción de K3. La contraprestación en efectivo a pagar por la adquisición se financiará con fondos propios de Sun VIII. El Consejo de Administración del K3 ha recomendado unánimemente la propuesta. La propuesta está sujeta a una serie de condiciones previas, incluida la finalización satisfactoria de la diligencia debida confirmatoria. El Consejo de K3 ha formado un comité de miembros independientes dirigido por Ian Mattioli. Sun Capital está obligada a anunciar su intención firme de realizar una oferta a más tardar el 5 de enero de 2023. Se espera que la reunión del tribunal y la junta general se celebren a finales de enero de 2023 o principios de febrero de 2023. El 26 de enero de 2023, los accionistas de K3 aprobaron el esquema en la junta general y en la reunión del tribunal. El esquema sigue estando sujeto a sanción judicial en la vista judicial que se espera tenga lugar el 10 de febrero de 2023. A partir del 5 de enero de 2023, se espera que la operación se cierre el 28 de enero de 2023. A partir del 26 de enero de 2023, se espera que el esquema se lleve a cabo el 14 de febrero de 2023. A partir del 10 de febrero de 2023, el Tribunal Superior del Reino Unido ha dictado una orden sancionando el esquema de acuerdo.

Stuart Skinner, Stuart Ord, William Wickham y Tom Burrows Smith de Numis Securities Limited actuaron como asesores financieros de K3 y Tim Richardson, William Marshall, Jon Harrison y Oliver Vaughan de Houlihan Lokey UK Limited actuaron como asesores financieros de Sun Capital.

Sun Capital Partners Group VIII, LLC completó la adquisición de K3 Capital Group PLC (AIM:K3C) a la dirección y otros el 14 de febrero de 2023.