KKR & Co. Inc. (NYSE:KKR) hizo una oferta para adquirir Albioma (ENXTPA:ABIO) de Bpifrance Investissement SAS y otros por €1.600 millones el 27 de abril de 2022. KKR tiene la intención de solicitar un squeeze out y la exclusión de la cotización de las acciones de Albioma, a condición de alcanzar el 90% del capital social y los derechos de voto de Albioma como resultado de la Oferta. KKR financiará la transacción a través de sus fondos de infraestructura afiliados. En caso de rescisión bajo ciertas circunstancias, KKR y Albioma deberán pagar una comisión de €10 millones. En una reunión celebrada el 27 de abril de 2022, el Consejo de Administración de Albioma acogió por unanimidad la transacción propuesta. La finalización de la transacción también está sujeta a la aprobación del control de fusiones de la Comisión Europea, así como a la obtención de las autorizaciones de control de inversiones extranjeras en Francia y en España. La trasnacción ha sido presentada para su aprobación por la Comisión Europea (CE) el 7 de junio de 2022, que fijó el 12 de julio de 2022 como fecha límite provisional para un fallo. A partir del 30 de junio de 2022, la Comisión Europea ha aprobado la transacción. El 1 de agosto de 2022, Albioma y KKR anuncian los resultados de la Oferta Pública de Adquisición (OPA) amistosa y afirman que 27.049.985 acciones, que representan el 83,44% del capital de Albioma, fueron ofrecidas con éxito. En cumplimiento de los artículos 232-4 del reglamento general de la AMF, la Oferta se reabrirá en breve al mismo precio. La liquidación-entrega de la Oferta tendrá lugar el 11 de agosto de 2022. A partir del 4 de agosto de 2022, la Oferta se reabrirá del 8 de agosto de 2022 al 9 de septiembre de 2022 en los mismos términos.

Por recomendación del comité ad hoc, se ha designado a Ledouble como experto independiente para que emita una opinión de imparcialidad sobre las condiciones financieras de la oferta. J.P. Morgan Securities plc y Bertrand Cardi, Olivier Huyghues Despointes, Dafna Davidova, Didier Théophile, Solène Eder, Henri Savoie y Guillaume Griffart Vincent Agulhon de Darrois Villey Maillot Brochier AARPI actúan, respectivamente, como asesor financiero exclusivo y asesor jurídico de Albioma. Société Générale y Florence Haas, Barthélémy Courteault, Jean-Florent Mandelbaum, Karine Sultan, Marine Blottiaux, Guillaume Froger y Laetitia Tombarello de Bredin Prat actuaron respectivamente como asesor financiero exclusivo que presenta la oferta pública de adquisición y como asesor jurídico de KKR. D.F. King Ltd actuó como agente de información para los accionistas individuales de Albioma.

KKR & Co. Inc. (NYSE:KKR) completó la adquisición de Albioma (ENXTPA:ABIO) a Bpifrance Investissement SAS y otros el 9 de septiembre de 2022.