KKR & Co. Inc. (NYSE:KKR) completó la adquisición de Albioma (ENXTPA:ABIO) a Bpifrance Investissement SAS y otros.
09 de septiembre 2022
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KKR & Co. Inc. (NYSE:KKR) hizo una oferta para adquirir Albioma (ENXTPA:ABIO) de Bpifrance Investissement SAS y otros por 1.600 millones el 27 de abril de 2022. KKR tiene la intención de solicitar un squeeze out y la exclusión de la cotización de las acciones de Albioma, a condición de alcanzar el 90% del capital social y los derechos de voto de Albioma como resultado de la Oferta. KKR financiará la transacción a través de sus fondos de infraestructura afiliados. En caso de rescisión bajo ciertas circunstancias, KKR y Albioma deberán pagar una comisión de 10 millones. En una reunión celebrada el 27 de abril de 2022, el Consejo de Administración de Albioma acogió por unanimidad la transacción propuesta. La finalización de la transacción también está sujeta a la aprobación del control de fusiones de la Comisión Europea, así como a la obtención de las autorizaciones de control de inversiones extranjeras en Francia y en España. La trasnacción ha sido presentada para su aprobación por la Comisión Europea (CE) el 7 de junio de 2022, que fijó el 12 de julio de 2022 como fecha límite provisional para un fallo. A partir del 30 de junio de 2022, la Comisión Europea ha aprobado la transacción. El 1 de agosto de 2022, Albioma y KKR anuncian los resultados de la Oferta Pública de Adquisición (OPA) amistosa y afirman que 27.049.985 acciones, que representan el 83,44% del capital de Albioma, fueron ofrecidas con éxito. En cumplimiento de los artículos 232-4 del reglamento general de la AMF, la Oferta se reabrirá en breve al mismo precio. La liquidación-entrega de la Oferta tendrá lugar el 11 de agosto de 2022. A partir del 4 de agosto de 2022, la Oferta se reabrirá del 8 de agosto de 2022 al 9 de septiembre de 2022 en los mismos términos.
Por recomendación del comité ad hoc, se ha designado a Ledouble como experto independiente para que emita una opinión de imparcialidad sobre las condiciones financieras de la oferta. J.P. Morgan Securities plc y Bertrand Cardi, Olivier Huyghues Despointes, Dafna Davidova, Didier Théophile, Solène Eder, Henri Savoie y Guillaume Griffart Vincent Agulhon de Darrois Villey Maillot Brochier AARPI actúan, respectivamente, como asesor financiero exclusivo y asesor jurídico de Albioma. Société Générale y Florence Haas, Barthélémy Courteault, Jean-Florent Mandelbaum, Karine Sultan, Marine Blottiaux, Guillaume Froger y Laetitia Tombarello de Bredin Prat actuaron respectivamente como asesor financiero exclusivo que presenta la oferta pública de adquisición y como asesor jurídico de KKR. D.F. King Ltd actuó como agente de información para los accionistas individuales de Albioma.
KKR & Co. Inc. (NYSE:KKR) completó la adquisición de Albioma (ENXTPA:ABIO) a Bpifrance Investissement SAS y otros el 9 de septiembre de 2022.
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