KKR North America Fund XIII SCSp, gestionado por KKR & Co. Inc. (NYSE:KKR) firmó un acuerdo para adquirir Simon & Schuster, Inc. a Paramount Global (NasdaqGS:PARA) por 1.600 millones de dólares el 7 de agosto de 2023. La contraprestación se pagará en efectivo. KKR ha asegurado una financiación totalmente comprometida para la transacción. Tras el cierre de la transacción, Simon & Schuster se convertirá en una empresa privada independiente y seguirá estando dirigida por Jonathan Karp, presidente y consejero delegado, y Dennis Eulau, director de operaciones y director financiero de Simon & Schuster. Simon & Schuster registró unos ingresos de 1.180 millones de dólares, unos ingresos de explotación de 248 millones de dólares y unos ingresos netos de 356 millones de dólares en el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2022.

La finalización de la transacción está sujeta a las condiciones de cierre habituales, incluidas las aprobaciones regulatorias. Los ingresos proporcionarán a Paramount una flexibilidad financiera adicional y una mayor capacidad para crear valor a largo plazo para los accionistas, al tiempo que desapalancarán su balance. LionTree Advisors actúa como asesor financiero y Dan Litowitz, Lara Aryani, Jessica Delbaum, Jason Pratt, Nick Withers, Simon Burrows, JB Betker, Ryan Bray, Kris Ferranti, Denise Grant, John Cannon, James Webber, Lona Nallengara, Matthew Behrens, Jonathan Cheng y Mark Steenson de Shearman & Sterling LLP actúan como asesores jurídicos de Paramount. Marni Lerner, Naveed Anwar, Marcy Geller, Sophie Staples, David Rubinsky, Kristy Fields, Lori Lesser, Adam Shapiro,Krista McManus, Sara Razi, Preston Miller de Simpson Thacher & Bartlett LLP actúan como asesores jurídicos y J.P. Morgan actúa como asesor financiero de KKR.

KKR North America Fund XIII SCSp, gestionado por KKR & Co. Inc. (NYSE:KKR) completó la adquisición de Simon & Schuster, Inc. a Paramount Global (NasdaqGS:PARA) el 30 de octubre de 2023.