Komplett ASA (OB:KOMPL) llegó a un acuerdo para adquirir NetOnNet AB de Waldir AB por 3.700 millones de coronas noruegas (3.800 millones de coronas suecas) el 9 de febrero de 2022. Según los términos del acuerdo, Waldir AB recibirá 35.242.424 nuevas acciones de Komplett y 1.500 millones de coronas noruegas (1.549 millones de coronas suecas) en efectivo con un valor empresarial de 3.797 millones de coronas noruegas (equivalente a 13,3 veces el EBIT (adjunto) de 2021) basado en la deuda neta con intereses de finales de 2021 (excluyendo los pasivos por arrendamiento). La financiación para liquidar la contraprestación en efectivo está garantizada a través de una línea de crédito puente comprometida a 15 meses de 3.800 millones de coronas suecas (1.500 millones de coronas noruegas). Komplett tiene la intención de sustituir la línea de crédito puente con los ingresos procedentes de la emisión de nuevas acciones a su debido tiempo. Canica Invest se ha comprometido a suscribir al menos 516 millones de coronas suecas (500 millones de coronas noruegas) en dicha emisión de acciones. NetOnNet pasará a formar parte del Grupo Komplett. NetOnNet será una entidad comercial independiente y formará parte del Grupo Komplett. Komplett seguirá cotizando en la Bolsa de Oslo y mantendrá su sólida posición financiera y su capacidad de reparto de dividendos tras la transacción. Canica Invest AS seguirá siendo el mayor accionista y a largo plazo de Komplett tras la combinación, con una participación aproximada del 40% antes de la prevista emisión de nuevas acciones para financiar la contraprestación en efectivo a Waldir. Komplett propuso un dividendo para el ejercicio 2021, que también será pagadero a las acciones de contraprestación que se emitirán a Waldir, sujeto a la aprobación final de dicho dividendo en la asamblea general anual de Komplett.

Para el año finalizado el 31 de diciembre de 2021, NetOnNet AB tuvo unos ingresos totales, un Ebit, unos ingresos netos, unos activos totales y unos fondos propios de 7.500 millones de coronas suecas, 268 millones de coronas suecas, 205 millones de coronas suecas y 484 millones de coronas suecas. Lars Olav Olaussen continuará como director ejecutivo de la empresa combinada con Susanne Holmström como directora ejecutiva adjunta y directora general de NetOnNet. Fabian Bengtsson, presidente de SIBA Invest y propuesto como nuevo miembro del consejo de Komplett Fabian Bengtsson, presidente de Waldir, es propuesto como nuevo miembro del consejo de Komplett y Roland Vejdemo, actual presidente del consejo de NetOnNet, como nuevo observador en el consejo de Komplett, y con Carl Erik Hagen (actual miembro adjunto del consejo) como observador en el consejo. Martin Bengtsson, director general de SIBA Invest, estará representado en el comité de nombramientos de Komplett. La finalización de la transacción está sujeta a las condiciones de cierre habituales, incluida la aprobación por parte de la junta general de Komplett y las autorizaciones necesarias de las autoridades de la competencia en Noruega y Suecia. Se espera que la asamblea general de Komplett se celebre durante el mes de marzo y que la transacción se complete en el segundo trimestre de 2022. El 16 de marzo de 2022, los accionistas de Komplett aprobaron la transacción, incluyendo la aprobación sobre la emisión de acciones de contraprestación, otorgando al consejo de administración una autorización para emitir nuevas acciones en relación con una transacción de capital social contemplada para financiar la contraprestación en efectivo de la adquisición de NetOnNet, realizando ciertos cambios en la composición del consejo de administración y del comité de nombramientos. El 21 de marzo de 2022, Komplett recibió la autorización para completar la transacción por parte de las autoridades de competencia de Noruega y Suecia, respectivamente. Se espera que la finalización de la transacción se produzca durante la primera quincena de abril de 2022.

Atle Vereide y Hans Kvernmo de Skandinaviska Banken Enskilda (publ) AB Oslofilialen, norsk avdeling av utenlandsk foretak ("SEB") y Carl Montalvo, Rickard Blomdahl, Wiktor Mlynarczyk y Jesper Danielsson de Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) (OM:SEB A) actúan como único asesor financiero de Komplett.Advokatfirmaet Thommessen AS está actuando como asesor legal noruego de Komplett, mientras que Advokatbyrået Setterwalls AB está actuando como asesor legal sueco de Komplett. Carnegie Investment Bank AB (publ) ("Carnegie") está actuando como único asesor financiero de Waldir. Gernandt & Danielsson Advokatbyrå está actuando como asesor legal sueco de Waldir, mientras que Advokatfirmaet BAHR AS está actuando como asesor legal noruego de Waldir. SEB ha sido contratado por Komplett como Coordinador Global y Joint Bookrunner y Carnegie como Joint Bookrunner para la pretendida nueva emisión de acciones para financiar la contraprestación en efectivo / refinanciar el crédito puente.

Komplett ASA (OB:KOMPL) completó la adquisición de NetOnNet AB a Waldir AB el 4 de abril de 2022