Finanzas Kraft Heinz

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US5007541064

Procesamiento de alimentos

Mercado cerrado - Nasdaq Otros sitios de cotización 22:00:00 26/04/2024			Varia. Cinco días.	Varia. 1 de enero.
38,16 ^USD	-0,55 %		+1,01 %	+3,19 %

18/04	KRAFT HEINZ : Deutsche Bank Securities se mantiene neutral, sin recomendación.	ZM
16/04	Kraft Heinz's mio lanza Tap	CI

Valoración

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalización ¹	38.723	42.388	43.649	49.867	45.357	46.389	-	-
Valor de la empresa ¹	65.688	67.277	62.019	68.897	63.989	64.156	62.960	61.462
P/E ratio	20,1 x	120 x	43,5 x	21,3 x	16 x	12,6 x	12 x	11,4 x
Rendimiento	5,05 %	4,61 %	4,49 %	3,93 %	-	4,22 %	4,24 %	4,32 %
Capitalización / Volumen de negocios	1,55 x	1,62 x	1,68 x	1,88 x	1,7 x	1,73 x	1,7 x	1,67 x
Valor de la empresa / volumen de negocios	2,63 x	2,57 x	2,38 x	2,6 x	2,4 x	2,39 x	2,3 x	2,21 x
Valor de la empresa / EBITDA	10,8 x	10,1 x	9,73 x	11,5 x	10,1 x	9,82 x	9,36 x	8,9 x
Valor de empresa / FCF	23,6 x	15,5 x	13,9 x	44,4 x	21,6 x	17,1 x	15,6 x	13,8 x
FCF Yield	4,24 %	6,44 %	7,19 %	2,25 %	4,63 %	5,83 %	6,42 %	7,27 %
Price to Book	0,75 x	0,85 x	0,89 x	1,01 x	-	0,91 x	0,88 x	0,85 x
Número de valores (en miles)	1.221.161	1.222.625	1.224.042	1.224.930	1.226.539	1.215.638	-	-
Precio de referencia ²	31,71	34,67	35,66	40,71	36,98	38,16	38,16	38,16
Fecha de publicación	13/2/20	11/2/21	16/2/22	15/2/23	14/2/24	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ventas netas ¹	24.977	26.185	26.042	26.485	26.640	26.836	27.339	27.819
EBITDA ¹	6.064	6.669	6.371	6.003	6.307	6.532	6.726	6.908
Beneficio operativo (EBIT) ¹	5.033	5.558	5.264	4.933	5.243	5.445	5.616	5.765
Margen de operación	20,15 %	21,23 %	20,21 %	18,63 %	19,68 %	20,29 %	20,54 %	20,72 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	2.661	1.030	1.708	2.966	3.633	4.601	4.820	5.002
Resultado Neto ¹	1.935	356	1.012	2.363	2.855	3.724	3.844	4.008
Margen neto	7,75 %	1,36 %	3,89 %	8,92 %	10,72 %	13,88 %	14,06 %	14,41 %
BPA ²	1,580	0,2900	0,8200	1,910	2,310	3,035	3,167	3,351
Free Cash Flow ¹	2.784	4.333	4.459	1.553	2.963	3.742	4.044	4.467
Margen FCF	11,15 %	16,55 %	17,12 %	5,86 %	11,12 %	13,94 %	14,79 %	16,06 %
FCF Conversión (EBITDA)	45,91 %	64,97 %	69,99 %	25,87 %	46,98 %	57,28 %	60,13 %	64,66 %
FCF Conversion (Resultado Neto)	143,88 %	1.217,13 %	440,61 %	65,72 %	103,78 %	100,49 %	105,22 %	111,43 %
Dividendo / Acción ²	1,600	1,600	1,600	1,600	-	1,609	1,619	1,650
Fecha de publicación	13/2/20	11/2/21	16/2/22	15/2/23	14/2/24	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)

Período Fiscal: Diciembre	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Ventas netas ¹	6.324	6.709	6.045	6.554	6.505	7.381	6.489	6.721	6.570	6.860	6.431	6.738	6.663	7.018	6.566
EBITDA ¹	1.479	1.606	1.342	1.520	1.398	1.743	1.480	1.612	1.565	1.650	1.520	1.640	1.622	1.738	1.576
Beneficio operativo (EBIT) ¹	1.200	1.331	1.091	1.243	1.143	1.456	1.232	1.337	1.298	1.375	1.258	1.376	1.353	1.466	1.312
Margen de operación	18,98 %	19,84 %	18,05 %	18,97 %	17,57 %	19,73 %	18,99 %	19,89 %	19,76 %	20,04 %	19,57 %	20,42 %	20,3 %	20,89 %	19,97 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	879	-520	971	399	545	1.051	1.051	1.172	460	950	1.078	1.189	1.167	1.271	1.136
Resultado Neto ¹	733	-257	776	265	432	890	836	1.000	262	757	852,3	941,8	924,5	1.006	899,1
Margen neto	11,59 %	-3,83 %	12,84 %	4,04 %	6,64 %	12,06 %	12,88 %	14,88 %	3,99 %	11,03 %	13,25 %	13,98 %	13,88 %	14,33 %	13,69 %
BPA ²	0,5900	-0,2100	0,6300	0,2100	0,3500	0,7200	0,6800	0,8100	0,2100	0,6100	0,6900	0,7700	0,7620	0,8260	0,7333
Dividendo / Acción ²	0,4000	0,4000	0,4000	0,4000	0,4000	0,4000	0,4000	0,4000	-	-	0,4012	0,4012	0,4013	0,4013	0,4055
Fecha de publicación	27/10/21	16/2/22	27/4/22	27/7/22	26/10/22	15/2/23	3/5/23	2/8/23	1/11/23	14/2/24	-	-	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

Análisis del balance

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Deuda neta ¹	26.965	24.889	18.370	19.030	18.632	17.767	16.572	15.073
Posición de caja neta ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Apalancamiento (Deuda/EBITDA)	4,447 x	3,732 x	2,883 x	3,17 x	2,954 x	2,72 x	2,464 x	2,182 x
Free Cash Flow ¹	2.784	4.333	4.459	1.553	2.963	3.742	4.044	4.467
ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios)	6,76 %	6,95 %	7,29 %	7,01 %	7,5 %	7,35 %	7,49 %	7,59 %
ROA (Beneficio Neto / Total Activos)	3,4 %	3,51 %	3,75 %	3,73 %	4,07 %	4,09 %	4,24 %	4,41 %
Activos ¹	56.832	10.131	26.997	63.288	70.147	90.970	90.601	90.819
Activos netos por acción ²	42,20	41,00	40,30	40,30	-	41,70	43,20	45,00
Flujo de efectivo por acción ²	2,900	4,010	4,340	2,000	3,220	3,690	4,030	4,110
Capex ¹	768	596	905	916	1.013	1.057	1.002	995
Capex / Ventas	3,07 %	2,28 %	3,48 %	3,46 %	3,8 %	3,94 %	3,67 %	3,58 %
Fecha de publicación	13/2/20	11/2/21	16/2/22	15/2/23	14/2/24	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

BPA & Dividendo

Evolución anual del PER

Evolución del rendimiento historico

Evolución del valor de la empresa / EBITDA

Notaciones para Kraft Heinz

Calificación trading

Calificación Inversor

ESG Refinitiv

C+

Más Ratings

Consenso de los analistas

Venta

Compra

Recomendación promedio

ACUMULAR

Numero de análisis

Último precio de cierre

38,16 USD

Precio objetivo promedio

40,49 USD

Diferencia / Objetivo Promedio

+6,10 %

Consenso

Revisiones del BPA

Revisiones de las previsiones

Beneficios trimestrales - Tasa de sorpresa

La agenda de la empresa

Sector Procesamiento de alimentos - Otros

	Varia. 1 de ene.	Capi.
KRAFT HEINZ	+3,19 %	46,39 mil M
NESTLÉ S.A.	-4,93 %	266 mil M
MONDELEZ INTERNATIONAL, INC.	-2,51 %	94,98 mil M
GENERAL MILLS, INC.	+8,74 %	39,99 mil M
DANONE	-0,65 %	39,95 mil M
THE HERSHEY COMPANY	-0,15 %	38,02 mil M
ARCHER-DANIELS-MIDLAND COMPANY	-16,78 %	30,16 mil M
NESTLÉ INDIA LIMITED	-6,61 %	28,72 mil M
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	+11,32 %	24,54 mil M
YIHAI KERRY ARAWANA HOLDINGS CO., LTD	-9,29 %	22,65 mil M

Procesamiento de alimentos - Otros