LATAM Airlines S A : Información sobre Proceso de Conversión de Bonos Convertibles
27 de octubre 2022 a las 05:14
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Según fuera informado mediante hecho esencial de fecha 11 de mayo de 2022, los acreedores valistas que hayan optado por recibir bonos convertibles Serie G y bonos convertibles serie I, tendrán derecho a recibir por una única vez un pago adicional en efectivo (la "Distribución Adicional en Efectivo") determinado en función de la diferencia entre el EBITDAR de la Sociedad contemplado en su plan de negocios original y el EBITDAR real de la Sociedad entre el 1 de enero de 2022 y la fecha que sea 15 días antes de la salida del Procedimiento Capítulo 11. Dicha Distribución Adicional en Efectivo será pagada a partir de la Fecha Efectiva.
El monto bruto de dicha Distribución Adicional en Efectivo será en definitiva S$250 millones, y del mismo deberá deducirse (i) las comisiones pagaderas a las partes soportantes del Plan de Reorganización bajo sus respectivos acuerdos de soporte conforme a lo informado mediante hecho esencial de fecha 11 de octubre de 2022, por extender la fecha límite de dichos acuerdos hasta el 30 de noviembre de 2022; y (ii) ciertos pagos en efectivo a ser realizados por la Sociedad con el apoyo de los acreedores soportantes en el contexto del Procedimiento Capítulo 11. Considerados dichos ajustes, el monto a distribuir como Distribución Adicional en Efectivo será de aproximadamente US$175 millones.
Anexo 3
Calculadora de Conversión
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LATAM Airlines Group SA published this content on 26 October 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 27 October 2022 03:13:00 UTC.
LATAM Airlines Group SA es una empresa con sede en Chile que se dedica al transporte aéreo de pasajeros y de carga, tanto en los mercados internos de Chile, el Perú, la Argentina, Colombia, el Ecuador y el Brasil como en una serie desarrollada de rutas regionales e internacionales en América, Europa y Oceanía. Estos negocios se realizan directamente o a través de sus filiales en diferentes países. Opera a través de dos segmentos: el negocio de transporte aéreo y el programa de coalición y fidelización Multiplus. El segmento de transporte aéreo corresponde a la red de rutas para el transporte aéreo. Su segmento de Coalición y programa de lealtad llamado Multiplus es un programa de viajero frecuente, que opera como un sistema unilateral de lealtad que ofrece un sistema de coalición flexible. La Compañía opera una flota de más de 329 aviones. Sus aviones de pasajeros incluyen Airbus A319-100, Airbus A350-900, Boeing 767-300ER, Boeing 787-8, Boeing 787-9 y Boeing 777-300ER.