Moody Technology Holdings Limited (SEHK:1400) ha firmado un memorando de entendimiento no vinculante para adquirir el 66,7% de Leader Elastic Ltd. a Sundust Co. Ltd. el 27 de octubre de 2020. Moody Technology Holdings Limited (SEHK:1400) firmó el memorando de entendimiento complementario para adquirir el 66,7% de Leader Elastic Ltd. a Sundust Co Ltd. por 32,5 millones de HKD el 24 de diciembre de 2020. Moody Technology Holdings Limited (SEHK:1400) acordó adquirir el 51% de las acciones de Leader Elastic Ltd. a Sundust Co. Ltd. por 12,2 millones de HKD el 26 de julio de 2021. La contraprestación se pagará en 102 millones de acciones a un precio de emisión de 0,12 HKD por acción. El precio de emisión de 0,12 HKD por acción de contraprestación representa una prima de aproximadamente el 20,0% con respecto al precio de cierre de las acciones de 0,10 HKD por acción según la cotización en la Bolsa el 26 de julio de 2021, siendo la fecha del Acuerdo; una prima de aproximadamente el 237% a la media del precio de cierre de las acciones cotizadas en bolsa durante los cinco días consecutivos de cotización inmediatamente anteriores a la fecha del acuerdo de aproximadamente 0,097 HKD por acción; y una prima de aproximadamente 21,2% a la media de los precios de cierre de la acción cotizados en bolsa durante los diez días consecutivos de cotización inmediatamente anteriores a la fecha del acuerdo de aproximadamente 0,099 HKD por acción. A partir del 26 de julio de 2021, Sundust Co Ltd. posee el 66,67% de la participación en Leader Elastic Ltd. Tras la finalización, la empresa objetivo se convertirá en una filial de propiedad no exclusiva de Moody Technology Holdings Limited.

La contraprestación se determinará en función de la estructura definitiva de la transacción de la adquisición, los resultados de las diligencias legales, financieras y de otro tipo, los términos de los documentos definitivos de la transacción y el informe de valoración que encargará Moody Technology Holdings Limited y otros factores relevantes. Moody Technology Holdings Limited se esforzará por completar la diligencia debida en un plazo de 30 días a partir de la fecha del Memorándum de Entendimiento o en otras fechas acordadas por las partes. Sundust Co. Ltd. se ha comprometido con Moody Technology Holdings Limited a una exclusividad de 90 días de no continuar ninguna negociación o discusión con; o entrar en cualquier acuerdo o declaración de intención o entendimiento con, cualquier otra entidad. Según los términos del memorando de entendimiento suplementario, la contraprestación no supera los 32 millones y Moody Technology Holdings Limited realizará un pago en garantía de 0,5 millones de HKD a Sundust Co Ltd. tras la firma del memorando de entendimiento suplementario. En el caso de que la finalización no se produzca en la fecha límite o antes, el vendedor tendrá derecho a perder el depósito de garantía de 0,5 millones de HKD pagado por Moody Technology Holdings Limited a Sundust Co Ltd. La contraprestación está sujeta a los resultados de las diligencias legales, financieras y de otro tipo que deberá realizar Moody Technology Holdings Limited, a los términos de los Documentos Definitivos de la Transacción, al informe de valoración que encargará Moody Technology Holdings Limited y a la estructura definitiva de la transacción de la adquisición. Moody Technology Holdings Limited se esforzará por completar la diligencia debida antes del 31 de marzo de 2021. todos los consentimientos, licencias y aprobaciones necesarios de los accionistas y reguladores que se requieran por parte de Sundust Co Ltd. y Leader Elastic Ltd. con respecto al Acuerdo. El Comité de Cotización de la Bolsa ha concedido la cotización y el permiso para negociar las acciones de contraprestación. El Tribunal de Hong Kong ha sancionado el Plan de Reestructuración de la Deuda de Moody Technology Holdings Limited. La finalización tendrá lugar dentro de los cinco días hábiles siguientes a la satisfacción o renuncia de las condiciones del acuerdo.

Moody Technology Holdings Limited (SEHK:1400) canceló la adquisición de una participación del 51% en Leader Elastic Ltd. a Sundust Co Ltd. el 7 de julio de 2022.