NeoGames S.A. (NasdaqGM:NGMS) hizo una oferta para adquirir Aspire Global plc (OM:ASPIRE) por 4.300 millones de coronas suecas el 17 de enero de 2022. Según los términos, la contraprestación se pagará mediante una combinación de dinero en efectivo por el 50% de las acciones de Aspire Global a un precio de 111 coronas suecas por acción, y una contraprestación en acciones por el 50% restante de las acciones de Aspire Global, consistente en 7,6 millones de acciones de nueva emisión de NeoGames (lo que equivale a una relación de canje de 0,32 acciones de NeoGames por una acción de Aspire Global). La relación de canje se determinó sobre la base de un precio de 38,01 dólares por acción para NeoGames y un precio de 111,00 coronas suecas por acción para Aspire Global. Las nuevas acciones de NeoGames emitidas se entregarán en forma de recibos de depósito suecos. Los accionistas de Aspire Global que en conjunto poseen el 67% de las acciones han elegido irrevocablemente aceptar la Oferta y elegirán recibir hasta el 100% de los 7,6 millones de acciones de NeoGames ofrecidas, como su contraprestación (sujeta a prorrateo), lo que permite a todos los demás accionistas de Aspire Global elegir todo en efectivo si así lo desean. NeoGames S.A. ha obtenido una financiación de deuda totalmente comprometida de Blackstone Alternative Credit Advisors LP, consistente en un préstamo a plazo de 1.900 millones de coronas suecas (aproximadamente 215 millones de dólares), para financiar parcialmente la parte en efectivo de la Oferta. El préstamo a plazo, junto con una línea de sobrefinanciación de 133,6 millones de coronas suecas (aproximadamente 15 millones de dólares), tiene un vencimiento de 6 años. El resto de la parte en efectivo condicionada de la oferta se financiará con el efectivo disponible después de la liquidación. Se espera que la empresa combinada esté dirigida por Moti Malul, que continuará como director general, y Raviv Adler como director financiero. Se espera que Tsachi Maimon, el director ejecutivo de Aspire Global, se una a NeoGames como presidente y dirija la nueva división de iGaming. Se espera que el actual Consejo de Administración de NeoGames se mantenga sin cambios. Un comité de directores independientes de Aspire Global ha recomendado por unanimidad a los accionistas de Aspire que acepten la oferta. La transacción fue revisada y aprobada por un comité del Consejo de Administración de NeoGames. La oferta está sujeta a ciertas aprobaciones regulatorias, a la aprobación de las autoridades del juego y de la competencia, a la revisión de la diligencia debida, a la recepción de ofertas válidas de no menos del 90% de las acciones de Aspire Global y a las condiciones de cierre habituales y se espera que se complete durante la primera mitad de 2022. Se espera que el periodo de aceptación de la Oferta comience el 5 de abril de 2022 o alrededor de esa fecha y finalice el 3 de mayo de 2022 o alrededor de esa fecha. La fecha de liquidación prevista es el 17 de mayo de 2022 o alrededor de esa fecha. La transacción tiene un efecto inmediato sobre los beneficios antes de impuestos. A partir del 26 de abril de 2022, se espera que la oferta se cierre el 25 de mayo de 2022. A partir del 31 de mayo de 2022, NeoGames ha decidido ampliar el periodo de aceptación de la oferta hasta el 14 de junio de 2022 inclusive.

NeoGames retuvo a Stifel como su asesor financiero exclusivo y asesor de deuda y a Latham & Watkins LLP, Herzog Fox & Neeman, Hannes Snellman Attorneys Ltd, Allen & Overy LLP y Camilleri Preziosi sus asesores legales. El comité de directores independientes de NeoGames contrató a Goldman Sachs & Co. LLC como su asesor financiero. Aspire Global retuvo a Oakvale Capital como su asesor financiero y a Baker McKenzie como su asesor legal para la transacción. Bob Profusek y Julia Feldman de Jones Day están asesorando al Comité Especial del Consejo de Administración y actuaron como asesores legales de NeoGames S.A. en relación con su oferta recomendada para adquirir la totalidad del capital social de Aspire Global plc.

NeoGames S.A. (NasdaqGM:NGMS) completó la adquisición de Aspire Global plc (OM:ASPIRE) el 16 de junio de 2022. En total, el 99,31% de las acciones de Aspire Global han sido licitadas y el resto de las acciones serán sometidas a un proceso de squeeze out que se espera que se complete en torno al 11 de agosto de 2022.