N. Harris Computer Corporation (NHC) firmó un acuerdo para adquirir NexJ Systems Inc. (TSX:NXJ) por 12,1 millones de dólares canadienses el 26 de agosto de 2022. Según los términos del acuerdo, cada accionista de NexJ recibirá una contraprestación en efectivo de 0,55 CAD. En relación con la propuesta de adquisición por parte de Harris (véase la nota 2(c)), la empresa, NexJ Health Inc. y NexJ Health Holdings Inc. celebraron un acuerdo de transferencia de acciones y modificación de la separación por el que, al cierre de la adquisición, la empresa quedará liberada de ciertos pactos de no competencia y de no captación de clientes a cambio de la liberación de NexJ Health Holdings Inc. de ciertos pactos de no competencia y de no captación de clientes, de la entrega de algunas de sus acciones y de la liberación del saldo restante de 178 CAD adeudado a la empresa. NexJ está sujeta a disposiciones de no captación y, en determinadas circunstancias, el Consejo de Administración puede rescindir el Acuerdo de Arreglo a favor de una propuesta superior no solicitada, sujeto al pago de una tasa de rescisión de 800.000 CAD. El Consejo de Administración de NexJ estableció un comité especial de directores independientes compuesto por E. Scott Beattie (presidente), William F. Morris y David Yach, para considerar la transacción.

La realización de la transacción también estará sujeta a la reglamentación habitual, a la obtención de los tribunales requeridos, a que los Derechos de Disensión no hayan sido ejercidos válidamente, y no hayan sido retirados o considerados como retirados, con respecto a más del 5% de las Acciones Ordinarias en circulación en poder de los Accionistas de NexJ, a que se hayan obtenido las aprobaciones condicionales necesarias o las aprobaciones equivalentes, según sea el caso, de la TSX y a otras aprobaciones y satisfacción de las condiciones de cierre habituales para una transacción de esta naturaleza. La Junta, después de recibir asesoramiento financiero y legal, y tras la recepción de la Opinión de Equidad y la recomendación unánime del Comité Especial, ha determinado por unanimidad que la transacción es en el mejor interés de NexJ y está recomendando por unanimidad que los Accionistas de NexJ voten a favor de la transacción. Se prevé que la Junta Especial se celebre en octubre de 2022. La junta de accionistas de NexJ está prevista para el 2 de noviembre de 2022. Tras el cierre de la transacción, las acciones de NexJ dejarán de cotizar en la TSX. La transacción ha sido aprobada por los accionistas de NexJ el 2 de noviembre de 2022. Se espera que la transacción se cierre en el cuarto trimestre de 2022. Al 28 de octubre de 2022, se espera que la transacción se cierre en noviembre de 2022.

INFOR Financial Inc. actuó como asesor financiero y proporcionó el dictamen de imparcialidad en relación con la transacción al comité especial de NexJ. Chris Hewat y Jeremy Ozier de Blake, Cassels & Graydon LLP actuaron como asesores de NexJ. Alexandra Iliopoulos y Jason Bullen de Cassels Brock & Blackwell LLP actuando como asesores de NHC. Computershare Trust Company of Canada actuó como depositario de NexJ.

N. Harris Computer Corporation (NHC) completó la adquisición de NexJ Systems Inc. (TSX:NXJ) el 10 de noviembre de 2022. Se espera que la retirada de las acciones de NexJ de la Bolsa de Toronto se produzca en breve, y NexJ solicitará a todas las autoridades reguladoras de valores canadienses aplicables que deje de ser un emisor declarante.