Saudi Aramco ha pedido a los bancos que organicen un préstamo que se espera que esté entre 12.000 y 14.000 millones de dólares, que planea ofrecer a los compradores de su red de gasoductos, dijeron las fuentes, ya que el gigante petrolero avanza en sus planes para recaudar fondos de las ventas de activos.

Aramco podría recaudar al menos 17.000 millones de dólares con la venta de una importante participación minoritaria en sus gasoductos, según han dicho fuentes a Reuters. La participación se ofrecería con un paquete de financiación de préstamos ya en marcha, con un valor aproximado del 80% del precio.

Los bancos que financiaron una adquisición de 12.400 millones de dólares de los oleoductos de la compañía a principios de este año recibieron una solicitud de propuestas de Aramco la semana pasada, dijeron tres fuentes familiarizadas con el asunto.

Esa operación, que incluía todos los oleoductos de crudo estabilizados actuales y futuros de Aramco, estaba respaldada por una financiación de 10.500 millones de dólares de un gran grupo de bancos, entre ellos Citi, HSBC y JPMorgan.

Aramco no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios sobre la nueva financiación de los gasoductos. Está trabajando con JPMorgan y Goldman Sachs en el acuerdo de los gasoductos, según han dicho las fuentes.

Reuters informó en agosto de que entre las empresas que han mantenido conversaciones para adquirir los activos de gasoductos de Aramco se encuentran Global Infrastructure Partners (GIP), Brookfield, el fondo soberano de Singapur GIC, el propietario y operador europeo de infraestructuras de gas SNAM, así como la china Silk Road, el fondo de inversión respaldado por el Estado chino CNIC Corp, el fondo soberano de Corea del Sur Korean Investment Corp (KIC) y NH Investment & Securities.

Se espera que los posibles compradores presenten ofertas a finales de octubre, según una de las fuentes.

A principios de este año, Aramco, al igual que Abu Dhabi National Oil Co (ADNOC), utilizó un acuerdo de lease-back para vender al comprador una participación del 49% de la recién creada Aramco Oil Pipelines Co y los derechos a 25 años de pago de tarifas por el petróleo transportado en sus oleoductos.

Tiene previsto utilizar una estructura similar para sus gasoductos. (Editado por Peter Graff)